ГТЛК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на $170 млн до 4,85-5,10% - источник

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-05 объемом $170 млн до 4,85-5,10% годовых с 4,90-5,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 4,94-5,20% годовых.

Сбор заявок на бумаги пройдет 24 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бумаг запланировано на 30 августа.

Номинал облигаций - $1 тыс. Купоны - квартальные.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями - 4,5% от номинала в даты выплат дохода за 7-27-й купонные периоды, 5,5% - в дату выплаты 28-го купона.

Организатором размещения выступает Совкомбанк.

В предыдущий раз ГТЛК выходила на российский долговой рынок в апреле 2017 года - тогда она разместила облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей под 9,85% годовых. А в мае ГТЛК разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 5,125%.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей и 12 выпусков биржевых облигаций общим объемом 62,945 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.