Банк "Зенит" выкупил в рамках оферты 53% выпуска бондов БО-13 на 3,2 млрд рублей

Банк "Зенит" выкупил в рамках оферты облигации серии БО-13 на 3 млрд 168,091 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Таким образом, "Зенит" выкупил 53% выпуска.

Как сообщалось, банк 27 июня с 13:00 МСК до 15:00 МСК провел сбор заявок на вторичное размещение данных облигаций. Планируется, что фактический объем вторичного размещения будет равен выкупленному объему бумаг в рамках оферты.

Ориентир цены размещения бумаг - не ниже 100% от номинала.

Техническое размещение бумаг планируется также провести 27 июня.

Ставка текущих купонов составляет 10% годовых, что соответствует доходности на уровне 10,25% годовых к очередной оферте через год (21 июня 2018 года).

Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил серию на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

В настоящее время в обращении находятся 8 биржевых выпусков банка на сумму 27,7 млрд рублей, а также 3 выпуска классических облигаций на сумму 15 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам первого квартала 2017 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".