Акрон установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 8,6%

ПАО "Акрон" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,6% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги проходил 26 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,85-9,10% годовых и оферту через 4 года. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,75-8,85% годовых, а потом до 8,65-8,75% годовых, затем ориентир был установлен на уровне 8,65% годовых. Итоговый ориентир составил 8,6% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 6 июня.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

В "Акроне" "Интерфаксу" ранее уточняли, что средства привлекаются на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Связь-банк.

В предыдущий раз "Акрон" выходил на российский долговой рынок в октябре 2016 года, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Объявлена 4-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций "Акрона" на общую сумму 4,123 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций на 15 млрд рублей.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае, у "Акрона" - 60,1%). Группе также принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония).

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Free float составляет 14%.