Ориентир ставки 1-го купона структурных бондов Альфа-банка на 5 млрд руб. - 5,00%

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона структурных биржевых облигаций серии БО-19 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых.

Сбор заявок на данные бумаги проходит с 11:00 МСК 25 апреля по 17:00 МСК 10 мая.

По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). Альфа-банк ожидает, что дополнительный доход составит около 10% годовых. Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года.

NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов. Сейчас это Pioneer Funds - Emerging Markets Bond, Nordea 1 - European High Yield Bond Fund, M&G Optimal Income Fund, DWS Concept Kaldemorgen, DNCA Invest Eurose I EUR, LFIS Vision UCITS Premia R EUR, Old Mutual - Equity Absolute Return Fund, Henderson Gartmore UK Absolute Return. Ребалансировка происходит каждые два месяца.

Техническое размещение бумаг запланировано на 12 мая.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Ранее Альфа-банк структурных облигаций не выпускал.

В настоящее время в обращении находится 10 биржевых выпусков облигаций Альфа-банка на 55 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам I квартала 2017 года занял восьмое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".