.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 апреля 2017 года 19:10

Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на облигации проходил 13-17 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 18,00-18,50% годовых.

По итогам book building компания установила ставку 1-го купона в размере 18% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 19,25% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта и выплата квартальных купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.

Организатором размещения выступает Россельхозбанк.

Целью размещения является увеличение портфеля выданных микрозаймов физическим лицам и замещение более дорогого фондирования.

Как сообщил руководитель управления по работе с частным капиталом "Домашних денег" Максим Быковец на встрече с инвесторами в конце марта, новый выпуск в том числе призван заместить облигации компании объемом 1 млрд рублей, срок погашения которых наступает в апреле 2017 года.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По двум выпускам облигаций, которые компания размещала ранее, номинал бумаг составлял 2 млн рублей, что существенно ограничивало круг инвесторов. Как ранее пояснял главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов, высокий номинал по предыдущим выпускам компании был обусловлен регуляторными требованиями. Снижение номинала стало возможным в рамках реформы рынка микрофинансирования.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Период действия программы - 10 лет. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

В настоящее время на рынке обращается один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.

"Домашние деньги" - одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России. Основным бенефициаром является Евгений Бернштам. По итогам 2016 года компания получила 40 млн рублей чистой прибыли. Клиентами компании по итогам 2016 года являются 371 тыс. человек.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ММВБ ФБ,  Домашние деньги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 апреля 2017 года 18:38
"Московская биржа" во вторник допустила к торгам 5-летние биржевые облигации ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-01556-A-001P. Как сообщалось, "ГК ПИК" 26 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 18:33
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-65045-D-001P. Указанный выпуск с 25 апреля включен во второй уровень котировального...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 18:18
Банк "Пересвет" начал выплачивать купоны по облигациям 3-й серии и серии БО-01, владельцы которых не согласились на реструктуризацию. Банк выплатил 16,946 млн рублей по 9-му купону облигаций БО-01. Купонный доход по бумагам БО-01 по ставке 13% годовых начислен только за период с 4 октября по...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 18:03
"ФосАгро" размещает еврооблигации со сроком обращения 4,5 года на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до 4-4,125%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,95-4,05%,...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:49
АО "Концерн Калашников" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Сбор заявок на бонды проходил 25 апреля с...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:33
Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона структурных биржевых облигаций серии БО-19 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых. Сбор заявок на...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:16
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 9-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5,3% годовых, говорится в сообщениях компании. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 13,21 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс....    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:04
ВТБ разместил 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-51 на 27 млрд 313,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 36,4175% объема выпуска. С бумагами было...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:20
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигации 3-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги прошел 24 апреля. Техническое размещение данных бумаг перенесено на 27 апреля. Срок...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:19
АО "Полипласт" завершило размещение облигаций серии П01-БО-01 на 900 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 6-летние бонды прошел 19 апреля. АО "Полипласт" установило ставку 1-го купона бумаг в размере 14,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона....    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:14
Министерство финансов России 26 апреля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 на сумму 25 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его сайте. Облигации...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:14
ОК "РусАл" размещает 6-летние еврооблигации на $500 млн под 5,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,325%. Спрос на долговые бумаги компании, по предварительным данным, превысил $1 млрд. Глобальными координаторами и...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:59
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Book building 10-летних облигаций прошел 20 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,15-10,40% годовых. В ходе...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:46
АО "Концерн Калашников" вновь сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей - теперь до 10,8-10,9% годовых с 10,8-11,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75402,16 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $25,00 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию OFCB Capital PLC (Ранее Nomos Capital PLC) ...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.