.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 апреля 2017 года 19:10

Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на облигации проходил 13-17 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 18,00-18,50% годовых.

По итогам book building компания установила ставку 1-го купона в размере 18% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 19,25% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта и выплата квартальных купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.

Организатором размещения выступает Россельхозбанк.

Целью размещения является увеличение портфеля выданных микрозаймов физическим лицам и замещение более дорогого фондирования.

Как сообщил руководитель управления по работе с частным капиталом "Домашних денег" Максим Быковец на встрече с инвесторами в конце марта, новый выпуск в том числе призван заместить облигации компании объемом 1 млрд рублей, срок погашения которых наступает в апреле 2017 года.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По двум выпускам облигаций, которые компания размещала ранее, номинал бумаг составлял 2 млн рублей, что существенно ограничивало круг инвесторов. Как ранее пояснял главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов, высокий номинал по предыдущим выпускам компании был обусловлен регуляторными требованиями. Снижение номинала стало возможным в рамках реформы рынка микрофинансирования.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Период действия программы - 10 лет. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

В настоящее время на рынке обращается один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.

"Домашние деньги" - одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России. Основным бенефициаром является Евгений Бернштам. По итогам 2016 года компания получила 40 млн рублей чистой прибыли. Клиентами компании по итогам 2016 года являются 371 тыс. человек.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ММВБ ФБ,  Домашние деньги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 февраля 2018 года 09:58
Спрос на облигации ОАО "РЖД" серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей превысил предложение в 2,75 раза и составил более 55 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов размещения. "На участие в первичном размещении облигаций было подано 65 заявок от...    читать дальше
.
21 февраля 2018 года 09:43
Спрос на облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 5,4 раза и составил более 27 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росбанка, выступившего одним из организаторов сделки. Инвесторы проявили значительный...    читать дальше
.
21 февраля 2018 года 09:39
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-257 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
21 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 23008,84 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Лизинговая компания "Европлан", АО 4-04-56453-P ...    читать дальше
.
21 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95020,34 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0225501000B003P ...    читать дальше
.
21 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,93 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию VEB Finance plc Внешэкономбанк-8-2023-евр 20,16 млн...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 19:55
Внешэкономбанк (ВЭБ) 21 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серий ПБО-001Р-К009 и ПБО-001Р-К010 общим объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпусов запланировано на 22 февраля. ВЭБ будет принимать...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 19:46
ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к 7-летней оферте на уровне 7,28% годовых. Ставка 2-14-го купонов...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 19:38
Совет директоров ПАО "Мобильные телесистемы" на заседании 1 марта рассмотрит вопрос об утверждении программы коммерческих облигаций, сообщил эмитент. В сообщении не раскрыты параметры программы, в компании от комментариев отказались. Коммерческие облигации - это облигации без залогового...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 19:28
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 3-4-го купонов облигаций серии 001Р-02 в размере 9,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в марте 2017 года разместила облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. По...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 18:56
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг облигациям компании АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAА", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 18:05
ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации (КОБР) шестого выпуска (4-06-22BR1-7) в объеме 13 млрд 133,7 млн рублей по номиналу, сообщается в информации на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 248,815 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 13 млрд 133,7 млн...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 17:56
Банк "Зенит" выставил на 14 марта 2018 года оферту по облигациям 10-й серии и серии БО-13 общим объемом до 6 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 5 марта по 18:00 МСК 13 марта. Объем выкупа - до 4 млн облигаций 10-й серии и до 2...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 17:31
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-00206-A-001P. Сбор заявок на выпуск прошел 15...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 17:27
ОАО "РЖД" завершило размещение 15-летних облигаций серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 15-летние бонды прошел 13 февраля. Первоначально ориентир ставки составлял 7,50-7,60% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался, последний...    читать дальше
.
20 февраля 2018 года 17:16
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций Сбербанка России серии 001Р-04R объемом не менее 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020401481B001P. Как сообщалось, Сбербанк 28...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.