.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 апреля 2017 года 19:10

Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на облигации проходил 13-17 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 18,00-18,50% годовых.

По итогам book building компания установила ставку 1-го купона в размере 18% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 19,25% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта и выплата квартальных купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.

Организатором размещения выступает Россельхозбанк.

Целью размещения является увеличение портфеля выданных микрозаймов физическим лицам и замещение более дорогого фондирования.

Как сообщил руководитель управления по работе с частным капиталом "Домашних денег" Максим Быковец на встрече с инвесторами в конце марта, новый выпуск в том числе призван заместить облигации компании объемом 1 млрд рублей, срок погашения которых наступает в апреле 2017 года.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По двум выпускам облигаций, которые компания размещала ранее, номинал бумаг составлял 2 млн рублей, что существенно ограничивало круг инвесторов. Как ранее пояснял главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов, высокий номинал по предыдущим выпускам компании был обусловлен регуляторными требованиями. Снижение номинала стало возможным в рамках реформы рынка микрофинансирования.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Период действия программы - 10 лет. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

В настоящее время на рынке обращается один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.

"Домашние деньги" - одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России. Основным бенефициаром является Евгений Бернштам. По итогам 2016 года компания получила 40 млн рублей чистой прибыли. Клиентами компании по итогам 2016 года являются 371 тыс. человек.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ММВБ ФБ,  Домашние деньги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 мая 2017 года 19:10
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) 29 мая с 13:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок на жилищные облигации на 1,38 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Срок погашения бумаг - 28 марта 2041 года, по выпуску предусмотрена...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 18:57
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Связь-банка до "BB-" с "BB". Прогноз для рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ Связь-банка в иностранной валюте подтвержден...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 18:16
ПАО "Акрон" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,6% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги проходил 26 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 17:58
Локо-банк принял решение 14 июня провести выкуп биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 4 млрд рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 6 по 13 июня. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 17:22
АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды проходил 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 16:56
ПАО "Акрон" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей до 8,6% годовых с 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 4,5 года на уровне 8,78% годовых. Сбор...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 27.05.2017 GPN Capital S.A. ...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 27.05.2017 ...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 76 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 27.05.2017 "РОСБАНК", ПАО ...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 16:25
ПАО "Акрон" установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 4,5 года на уровне 8,84% годовых. Сбор...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 16:20
6 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-71 на 35 млрд 799,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 47,7321% объема выпуска. С...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 15:55
ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") 26 мая досрочно погасило облигации серий БО-04 и БО-05 объемом по 1 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях компании. Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних облигаций установлена в...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 15:34
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,10-9,35% годовых и...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GPN Capital S.A. Газпром...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "РОСБАНК", ПАО 4B021702272B 515,70...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ 24", ПАО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.