"Детский мир" 4 апреля проведет сбор заявок на бонды на 3 млрд рублей

"Детский мир" 4 апреля проведет сбор заявок на облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,85-10,10%, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,09-10,36% годовых.

По бондам предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Sberbank CIB, соорганизаторами - МТС банк и East West United Bank S.A.

"Основная цель размещения планируемого облигационного займа - рефинансирование текущего кредитного портфеля для повышения эффективности бизнеса", - сообщала ранее "Интерфаксу" начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК "Детский мир" Надежда Киселева.

В настоящее время облигаций компании в обращении нет. Дебютный выпуск на 1,15 млрд рублей был погашен в мае 2015 года.

IPO "Детского мира" состоялось в феврале текущего года на "Московской бирже", АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выступили основными продающими акционерами, до размещения им принадлежало 72,57% и 23,1% соответственно. Бумаги компании размещались по цене 85 рублей за акцию. Текущая стоимость акций "Детского мира" составляет около 80 рублей за штуку. После частичной реализации опциона на доразмещение акций в рамках IPO "Детского мира" его доля у "Системы" снизилась до 52,1%, у РКИФ - до 14%.

Группа "Детский мир" объединяет 525 магазинов общей торговой площадью 596 тыс. кв. метров. Выручка в 2016 году составила 79,5 млрд рублей.

Общий долг ритейлера на конец декабря составлял 14,6 млрд рублей по сравнению с 18,4 млрд рублей годом ранее. На долгосрочные заимствования приходилось 44,5% долгового портфеля. Чистый долг компании в прошлом году снизился до 12,3 млрд рублей с 16,4 млрд рублей в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5 против 3,2 год назад.