ТГК-2 скорректировала план реструктуризации бондов серии БО-02

ПАО "Территориальная генерирующая компания N2" ("ТГК-2") в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предложила скорректированный план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента.

Согласно новому плану, эмитент предлагает продлить срок обращения бондов на полгода, таким образом погашение планируется провести 26 апреля 2019 года. Ранее компания планировала продлить срок обращения бондов на 2,5 года - до 23 апреля 2021 года.

Также предложена новая схема выплат по оставшейся части номинала (500 рублей): по 25% от номинала будет гаситься в даты окончания 8-го купона (27 октября 2017 года), 9-го купона - (27 апреля 2018 года), 10-го купона (26 октября 2018 года) и 11-го купона (26 апреля 2019 года). В предыдущем плане эмитент предлагал погашать остаток номинала по следующей схеме: 10% от номинала на 10-й рабочий день с даты регистрации изменений, и по 11,25% от номинала каждые полгода, начиная с октября 2017 года.

Ставка купонов по-прежнему установлена на уровне 12% годовых.

Предлагаемые параметры изменений условий обращения облигаций не являются окончательными и могут уточняться в ходе структурирования сделки, говорится в сообщении.

Как сообщалось, встречи с инвесторами по плану реструктуризации бондов компания планирует провести в марте или первой декаде апреля 2017 года.

Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен Райффайзенбанк.

Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-01 на новый выпуск БО-02. В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей.

Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Группа "Синтез" Леонида Лебедева представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management - миноритариев.