Мосбиржа зарегистрировала облигации ЧТПЗ на 5 млрд рублей

"Московская биржа" 24 марта зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) серии БО-001Р-03 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00182-A-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 22 марта. Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона на уровне 9,7-9,9% годовых. Во время сбора заявок он был понижен до 9,65-9,75% годовых, а затем сужен до 9,65-9,70% годовых. Финальный ориентир составил 9,7% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,7% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение 7-летних бумаг запланировано на 30 марта.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Юникредитбанк, Sberbank CIB.

Доходность бумаг к погашению - 10,06% годовых. Спрос на бонды составил свыше 8 млрд рублей.

В предыдущий раз ЧТПЗ размещал облигации в феврале, выпустив 5-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 10 млрд рублей.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.