Новый ориентир доходности евробондов холдинговой компании Альфа-банка в евро составляет 2,625-2,75% - источник

Новый ориентир доходности 3-летних евробондов ABH Financial Limited, холдинговой компании российского Альфа-банка, составляет 2,625-2,75%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок на евробонды открыта, организаторами размещения выступают ING, UBS и Альфа-банк. Road show выпуска прошло 20-21 марта в Лондоне, Вене, Амстердаме, Цюрихе и Франкфурте. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 2,75%.

Объем размещения составит не менее 300 млн евро. Спрос на евробонды, по последним данным, составляет около 600 млн евро.

ABH Financial последний раз размещала евробонды в июне 2014 года, тогда холдинговая структура Альфа-банка продала 3-летние долговые бумаги на 350 млн евро с доходностью 5,5%.

Сам Альфа-банк последний раз выходил на международный долговой рынок в феврале, разместив 5-летние евробонды на 10 млрд рублей.

Группа Альфа-банка в 2016 году увеличила совокупные активы по МСФО на 21,5% - до $38,247 млрд. Без учета курсового эффекта, связанного с укреплением рубля, рост активов в 2016 году составил 11,9%.

Собственный капитал группы на 31 декабря 2016 года достиг $5,734 млрд, что на 31% больше показателя по итогам 2015 года ($4,344 млрд). Этот рост был обеспечен в том числе выпуском бессрочных еврооблигаций на $700 млн.

Альфа-банк по итогам 2016 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".