ГМС завершил размещение облигаций на 3 млрд рублей

"Гидромашсервис" (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) во вторник полностью разместил облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил 16 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,00-11,25%. Во время сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 10,75-11,00% годовых, затем до 10,65-10,95% годовых. Впоследствии ориентир был сужен до 10,75-10,80% и в финале составил 10,75% годовых.

Спрос на бумаги составил около 11 млрд рублей. Было подано 40 заявок от всех категорий инвесторов: банки, инвестиционные компании, управляющие компании и частные инвесторы.

По результатам закрытия книги компания установила ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,04%. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш".

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.

Чистый долг группы ГМС по итогам первого полугодия 2016 года составил 12,752 млрд рублей, общий долг - 16,113 млрд рублей.

До настоящего времени в обращении облигаций ГМС не было. "Гидромашсервис" в октябре прошлого года продлил на 7 лет срок обращения планируемых облигаций серий БО-01 - БО-03. Срок обращения бондов увеличен с 3 до 10 лет. Бумаги данных серий объемом по 3 млрд рублей каждая были зарегистрированы в июне 2012 года.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.