Ставка 1-го купона бондов ГК "Пионер" объемом 3 млрд руб. - 14,00%

ГК "Пионер" по итогам book building установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 14,00% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 1,5-годовая оферта.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК до 17:00 МСК 28 октября. В ходе премаркетинга ГК "Пионер" ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 14,00-14,50% годовых, который затем был сужен до 14,00-14,25% годовых. Финальный ориентир составил 14% годовых.

Бонды размещаются в рамках программы.

Техническое размещение выпуска запланировано на 1 ноября.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторами выступают Альфа-банк, Бинбанк и банк "ФК Открытие".

Ранее ГК "Пионер" выходила на рынок в июне 2016 года, разместив 5-летние бонды БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 13,5% годовых. Оферта - 2-летняя.

Как сообщалось, программа биржевых облигаций компании объемом до 15 млрд рублей была зарегистрирована 7 октября. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании объемом 2 млрд рублей и биржевые облигации на 3 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле - проекты общей площадью более 1 млн кв. м. Владельцами компании являются ООО "УК "Элемент" (50%) и ООО "Новый Колизей" (50%).