Омская область 25 октября проводит доразмещение бондов на 2,5 млрд рублей

Министерство финансов Омской области 25 октября проводит сбор заявок на доразмещаемые облигации серии 35003 объемом 2,5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Ориентир цены доразмещения - не ниже 98,55% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 10,06%.

Сбор заявок проходит с 11:00 МСК до 14:00 МСК 25 октября.

Как сообщалось, накануне Омская область проводила сбор заявок на бонды серии 35003 в рамках первичного размещения. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,63% годовых.

В ходе премаркетинга Омская область сначала ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 9,70-9,90% годовых, затем ориентир был снижен до 9,3% годовых. Техническое размещение запланировано на 1 ноября.

По 5-летним облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 16-го купона погашается 30% номинала, в дату выплаты 18-го купона - еще 30% номинала, в дату выплаты 20-го купона - 40% номинала.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один классический выпуск облигаций области на 3 млрд рублей.

Согласно закону области, на 2016 год совокупные доходы региона прогнозируются на уровне 60,652 млрд рублей, совокупные расходы - на уровне 65,449 млрд рублей, дефицит областного бюджета - 4,797 млрд рублей.