"СУЭК-Финанс" начинает премаркетинг бондов на 5 млрд рублей

ООО "СУЭК-Финанс" начинает премаркетинг биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Сбор заявок и размещение бумаг запланированы на середину октября.

По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Ориентир ставки 1-го купона по бондам планируется объявить позднее.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал," Sberbank CIB, Росбанк и Юникредит банк.

Бумаги размещаются в рамках программы. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от SUEK LTD. (Cyprus) и ОАО "СУЭК".

"Московская биржа" в мае зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-36393-R-001P-02E. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет.

В начале апреля глава крупнейшего российского производителя угля Владимир Рашевский уточнял, что СУЭК может выйти на рынок рублевых бондов во II полугодии при хорошей конъюнктуре. "Не исключено, что в этом году во втором полугодии мы что-нибудь сделаем. Это зависит от конъюнктуры. Если ставки будут низкие, а спрос высокий и занимать в рублях будет выгоднее, чем в валюте", - сообщал он "Интерфаксу".

В последний раз компания выходила на рынок в сентябре 2015 года, разместив два выпуска бондов на 10 млрд рублей со ставкой купона 12,5% годовых и 5-летней офертой.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций ООО "СУЭК-Финанс" на общую сумму 30 млрд рублей.