"Газпром нефть" разместила бонды БО-01 и БО-04 на 15 млрд рублей

"Газпром нефть" завершила размещение облигаций серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды прошел 23 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,50-9,75% годовых. В ходе сбора заявок эмитент неоднократно сдвигал ориентир в сторону снижения, и в финале он составил 9,4% годовых. Спрос превысил предложение почти в три раза, в книгу было подано более 40 заявок от инвесторов.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Компания установила невозможность досрочного погашения бумаг этих серий по усмотрению эмитента.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 3 выпуска биржевых бондов на 35 млрд рублей.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома", занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов. Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.