Ориентир ставки 1-го купона облигаций МТС на 10 млрд руб. снижен до 9,5-9,6%

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) в ходе сбора заявок на 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей снизило ориентир ставки 1-го купона до 9,50-9,60% годовых с 9,60-9,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 9,73-9,83% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 25 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,60-9,75% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 2 сентября.

Организаторы - Sberbank CIB и Газпромбанк.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

"Цель эмиссии - оптимизация текущего долгового портфеля и общекорпоративные цели", - сообщал ранее источник.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций компании на 35,012 млрд рублей и один биржевой выпуск облигаций на 10 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ. На конец июня 2016 года совокупная абонентская база МТС в странах присутствия составила 109 млн, в том числе 77,8 млн - в России.