"ЭР-Телеком Холдинг" перенес на неопределенный срок размещение облигаций объемом 3 млрд руб

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru), накануне собиравший заявки на дебютные 3-летние облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей, решило перенести размещение облигаций на неопределенный срок, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах.

"Размещение перенесено", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что 30 июня, как планировалось, техническое размещение бумаг не состоится.

Это первый эмитент с апреля, который переносит размещение облигаций. Участники рынка считают, что причиной может быть недостаточный спрос на данные бонды ввиду, в частности, рейтинга ("B2/B+") эмитента (некоторые УК, управляющие пенсионными средствами, не могут приобретать бумаги с таким рейтингом). Также могло повлиять на спрос и то, что не все инвесторы успели открыть лимиты на новое имя.

Ранее сообщалось, что book building данного выпуска прошел во вторник, 28 июня, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,25-12,75% годовых.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) и Райффайзенбанк (MOEX: RBAM).

По итогам 2015 года компания снизила коэффициент чистый долг/EBITDA до 1.9х. По прогнозам эмитента, к концу 2016 года этот показатель будет 2,3x. До 2020 года "Эр-Телеком" планирует 2-кратный рост продаж за счет увеличения проникновения на рынках широкополосного доступа в интернет (ШПД) и ТВ. При этом компания планирует сохранить чистый долг/EBITDA в пределах 3х.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, IP-телефонии в 56 городах России. Оператор на 75,5% принадлежит "Пермской финансово-производственной группе" Андрея Кузяева. Еще 10% "ЭР-Телекома" находятся в собственности Baring, 14,5% - у менеджмента.