Роснефть полностью разместила бонды на 400 млрд руб.

ОАО "НК "Роснефть" полностью разместило биржевые облигации серий БО-18 - БО-23, БО-25 и БО-26 на общую сумму 400 млрд рублей, говорится в пресс-релизе "Московской биржи".

Техническое размещение выпусков состоялось в понедельник на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Сбор заявок на бонды прошел 23 января с 16:00 мск до 17:00 мск. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,9% годовых.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок размещения облигаций составит 6 лет, бумаги имеют квартальные купоны.

"Размещение облигаций осуществляется для целей финансирования производственной программы и проектов компании и не предусматривает приобретение иностранной валюты. До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков", - сообщается в пресс-релизе компании.

ФБ ММВБ 10 декабря 2014 года допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-15 - БО-26 на общую сумму 800 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4В02-15-00122-A - 4В02-26-00122-A соответственно.

Объем выпуска БО-15 составляет 175 млрд рублей, БО-16 - БО-18 - по 100 млрд рублей, БО-19 - БО-23 - по 50 млрд рублей, БО-24 - БО-26 - по 25 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска - 6 лет. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию их владельцев.

НК "Роснефть" 11 декабря 2014 года полностью разместила биржевые облигации серий БО-02 - БО-04, БО-08 - БО-17 и БО-24 на общую сумму 625 млрд рублей.

Ставка 1-го купона облигаций серий БО-02 - БО-04, БО-08 - БО-17 и БО-24 установлена в размере 11,9% годовых.

По облигациям БО-02 - БО-04 и БО-08 - БО-14 ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 5-6-го купонов определена в размере 10,9% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

Ставка 2-8-го купонов бондов БО-15 - БО-17 и БО-24 определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 2,4%, ставка 9-12-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 1,4%. По 6-летним выпускам выплачиваются квартальные купоны.

Андеррайтером выпусков выступил Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

В настоящее время в обращении находятся 18 биржевых выпусков компании на 700 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на общую сумму 90 млрд рублей.