.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
Главная / Облигации / Мнения аналитиков / Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
18 сентября 2020 года 09:01
Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ
Министерство финансов Казахстана установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков.
"Объем сделки - 40 млрд рублей, распределен по 3-м траншам: 20 млрд рублей на 3 года (5,40%), 10 млрд рублей на 7 лет (6,55%) и 10 млрд рублей на 10 лет (7%)", - отметил Шулаков.
"Общий объем, если брать в долларовом эквиваленте, то полностью соответствует стандартным ориентирам международных евробондовых размещений. И это беспрецедентно, так как отвечает лучшим мировым практикам в плане ликвидности бондов в последующем обращении", - добавил Шулаков.
Он уверен, что размещение и обращение государственного долга Казахстана закрепит становление нового класса инструментов на рынке России - иностранных суверенных облигаций.
"В прошлом и этом году мы провели успешные размещения Республики Беларусь в России на 10 млрд рублей каждое. Новизна этой сделки состоит в том, что создан и принят инвесторами и рынком в целом инструмент, который по доходности оказался между российскими государственными облигациями (ОФЗ) и первым эшелоном корпоративных облигаций. Еще неделю назад в частных беседах в это никто не верил...", - вспоминает Шулаков.
Размещение пройдет одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Расчеты по размещению запланированы на 23 сентября.
"Запускается новый алгоритм взаимодействия не только бирж и участников рынков друг с другом, но и пример применения национального законодательства России и Казахстана на рынках капитала с использованием лучших мировых практик", - отметил представитель ГПБ.
По его словам, спрос на бонды превысил объем предложения и представлен всеми основными типами участников рынка - от банков и фондовых управляющих до физических лиц, несмотря на разные временные зоны из числа российских, казахстанских и внешних инвесторов.
Сбор заявок на облигации прошел 17 сентября с 9:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.
Агентом по размещению на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выступит Росбанк.
Техразмещение запланировано на 23 сентября.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций Казахстана общим объемом 170 млрд рублей.
Объем 1-2-й серий составит по 20 млрд рублей, 3-5-й, а также 7-9-й и 11-14-й серий - по 10 млрд рублей, 6-й и 10-й серий - по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Срок обращения 1-4-го выпусков - 3 года, 5-6-го - 5 лет, 7-10-го - 7 лет, 11-14-го - 10 лет.
Как сообщал Минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета в том числе $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке.
"В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный", - сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов, занимавший тогда должность министра финансов Казахстана.
О выходе Казахстана в 2020 году на "Мосбиржу" впервые в конце прошлого года сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто.
В 2019 году после долгого перерыва гособлигации на "Московской бирже" разместила Белоруссия - на сумму 10 млрд рублей. В апреле 2020 года Белоруссия снова разместила рублевые 5-летние гособлигации объемом 10 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,50% годовых.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
26 апреля 2024 года 12:40
Новый выпуск облигаций ООО "Татнефтехим" серии серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей станет отличной альтернативой высокодоходным предложениям финансового сектора, считают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал".
Текущий кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА, прогноз "стабильный".
Ориентир... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 10:38Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу, в субботу возможно отступление рубля ближе к 93 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.
"По нашим прогнозам, баррель нефти марки Brent будет торговаться в пятницу в... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 09:40 Москва. 26 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
26 апреля 2024 года 09:29Флоатеры (ОФЗ и корпоративные) по-прежнему стоит оставить в фокусе внимания инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
"Рынок ОФЗ продолжил консолидацию в преддверии заседания ЦБ РФ - доходность индексного портфеля RGBI... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 19:01Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.
25 апреля 2024 года 09:32Факторов для устойчивого разворота вверх котировок рублевых гособлигаций (ОФЗ-ПД) по-прежнему нет, фокус остается на флоатерах (ОФЗ и корпоративных), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.
"Рынок ОФЗ в среду... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 19:06Москва. 24 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.
24 апреля 2024 года 09:39 Москва. 24 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
24 апреля 2024 года 09:31Дальнейшее предложение ОФЗ-ПД на аукционах Минфина продолжит оказывать давление на котировки рублевых гособлигаций, фокус по прежнему стоит сохранять на корпоративных флоатерах, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 18:50Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST
Москва. 23 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.
23 апреля 2024 года 10:26Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 93 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.
"Газета "Ведомости" сообщила, что российские власти планируют продлить до конца 2024 года указ об обязательной продаже валюты отдельными экспортерами, срок... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 09:50 Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
23 апреля 2024 года 09:23Вероятно преобладание умеренно позитивных настроений на рынке рублевых гособлигаций до заседания Банка России в пятницу, 26 апреля 2024 года, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.
"В понедельник позитивный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.