Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на минимальных уровнях за две недели в связи с очередным ростом опасений возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Увеличение числа заболевших COVID-19 вынудило власти штатов Флорида и Техас отказаться от намеченных изначально планов смягчения ограничений. Число новых случаев заболевания растет по всей стране, особенно на юге и западе США.
Акции банков снизились в пятницу на итогах стресс-тестов, проведенных Федеральной резервной системой (ФРС). Крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам, свидетельствуют результаты стресс-тестов ФРС. Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения выплаты дивидендов в третьем квартале. За это проголосовали 4 члена совета управляющих, против высказалась Лейл Брейнард, выступавшая за полное прекращение дивидендных выплат.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник заметно опускаются на новостях о продолжающемся распространении коронавируса в мире. По данным университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, заболевание было обнаружено у более 10 млн человек. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,26%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 мск снизился на 0,68%, гонконгский Hang Seng - на 1,19%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК снизился на 1,61%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 МСК опустился на 1,79%.
В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на данных о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $40,15 за баррель, что на 2,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,07%, до $41,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 2,18% - до $37,65 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,6%, до $38,49 за баррель.
Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,717 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,615 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июня снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 696,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,58%), "РЖД-001P-16R" (+0,35%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-06" (-1,07%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,59%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило в полном объеме выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 объемом 30 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. Ставке соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону 6,66% годовых. Ставка 1-10-го купонов фиксированная. Купоны полугодовые. Книга заявок на бонды открылась 19 июня. Сбор заявок продлился до 15:00 МСК 22 июня. Техническое размещение прошло по закрытой подписке. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "РЖД" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместило выпуск ипотечных бондов на 6,652 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Выпуск будет погашен 28 мая 2047 года. Сбор заявок на облигации прошел 25 июня. Выпуск размещен в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6 марта 2017 года. В ноябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в программу, согласно которым ее объем был увеличен с 600 млрд рублей до 1 трлн рублей.
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,73% годовых. Сбор заявок прошел 26 июня. Техразмещение выпуска запланировано на 30 июня. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце мая. "Икс 5 Финанс" разместил 15-летние облигации серии 001P-11 на 10 млрд рублей по ставке 5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.
4
