Фондовые индексы США и Европы завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали статданные по американской инфляции и следили за ходом противостояния Вашингтона и Пекина во внешнеторговой сфере. Как стало известно в среду, потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% относительно апреля и повысились на 1,8% относительно мая 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цен на 0,1% в помесячном и на 1,9% в годовом выражении. В апреле месячная инфляция составляла 0,3%, годовая - 2%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как продукты питания и топливо, в прошлом месяце повысились на 0,1% в помесячном и на 2% в годовом выражении.
Тем временем президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускается в ходе торгов в четверг, инвесторы реагируют на статданные из США и следят за развитием американо-китайских торговых отношений. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,56%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, Shenzhen Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%. Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, новозеландский NZX 50 - вырос на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex снизился на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%.
Дополнительным негативным фактором для рынка стали протесты в Гонконге против изменений в законе об экстрадиции, переросшие в столкновения с полицией. По официальным данным, пострадали 79 человек. В четверг ситуация несколько успокоилась из-за ливня, который помешал многим протестующим выйти на улицы. Как сообщалось, правительство Гонконга будет рассматривать поправки к закону о правонарушителях, которые скрываются от правосудия. В случае принятия поправок власти материкового Китая будут иметь возможность обращаться с запросами об их экстрадиции на материк.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения накануне, вызванного ростом запасов в США по итогам прошлой недели. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 2,5% - до $61,47 за баррель. На торгах в среду их цена снизилась на 3,72% и составляла на закрытие $59,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,76% - до $52,04 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 4%, до $51,14 за баррель.
Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей. Объем запасов стал максимальным с июля 2017 года. Запасы бензина увеличились на 764 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 1 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемое на NYMEX топливо, подскочили на минувшей неделе на 2,1 млн баррелей, максимальными темпами с середины февраля.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла во вторник в 1,9 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,438 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,521 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июня вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 606,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,9%), "Транснефть-001P-06" (+0,38%) и "АФК Система-001Р-07" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,23%), "РЖД-001P-02R" (-0,22%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,14%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 11 июня завершил размещение двух выпусков инвестиционных облигаций серий ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-100R. Эмитент реализовал 47,3% выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 473 млн рублей и 51,27% выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-100R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 513 млн рублей. Банк начал размещение данных выпусков 11 июня. Срок обращения выпусков - 2,5 года. Бонды размещены по цене 100% от номинала. По каждому из выпусков предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона по выпуску ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R - 0,875% годовых, по выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-100R - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ООО "РЕСО-Лизинг" 11 июня в полном объеме разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,52% годовых. Эмитент утвердил выпуск бондов БО-П-04 в апреле текущего года. Он размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 28 июня проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 01 на сумму до 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Дата проведения расчетов - 2 июля. Следующая оферта запланирована не позднее чем через 2 года. Облигации были размещены летом 2016 года по ставке 14% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 2 июля 2019 года.
Связь-банк установил ставку 16-19-го купонов облигаций 3-й серии в размере 8,1% годовых. 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2011 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,12% годовых. По бондам 17 июня предстоит оферта.
Арбитражный суд Москвы во вторник принял к производству встречный иск банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) о признании недействительными оферт по спору с АО "УК управление инвестициями" (управляющая компания НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) о взыскании 7,1 млрд рублей долга по облигациям. Банк просил суд совместно с иском компании рассмотреть его иск о недействительности оферт от 5 декабря 2016 года. По мнению банка, это позволит более качественно и быстро рассмотреть дело. К тому же, считает банк, удовлетворение встречного иска ведет к отказу в первоначальном иске. Представители УК и "Сафмара" выступили против принятия иска, полагая, что это не соответствует нормам Арбитражного процессуального кодекса РФ. Суд, заслушав позиции сторон, принял встречный иск к производству. В связи с этим, а также поступлением новых документов суд отложил слушание на 6 августа. В производстве суда находится также иск АО "Ай Кью Джи управление активами" (еще одна УК НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие") к банку "ФК Открытие" о взыскании 9,5 млрд рублей долга по облигациям. Суд отложил его на 17 июля. Иски поданы в связи с убытками в виде упущенной выгоды, связанными с неисполнением оферт по выкупу облигаций АО "Открытие холдинг" со стороны Бинбанка у НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие".
5
