Американские фондовые индексы снизились в пятницу в связи с пессимизмом трейдеров в отношении дальнейшего хода торговых переговоров США и Китая. Падение рынка, однако, ограничили благоприятные статданные по экономике США. Негативом для рынка в пятницу стали сигналы о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта. Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.
Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах. Он отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.
Статданные по американской экономике, обнародованные в пятницу, оказались позитивными. Индекс потребительского доверия в США в мае 2019 года повысился до 102,4 пункта с 97,2 пункта в апреле, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Майское значение показателя стало максимальным с 2004 года и превзошло самые оптимистичные прогнозы рынка. Эксперты в среднем ожидали сохранения индекса на апрельском уровне. Индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в апреле вырос третий месяц подряд.
Фондовые индексы Китая и Гонконга падают в понедельник в связи с усилением напряженности в отношениях КНР и США, другие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются. Китайский Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,9%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,33%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,7%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%.
В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei. Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов. Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.
В свою очередь нефть дорожает в понедельник на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года. Поддержку рынку также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $73,1 за баррель, что на 1,23% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты упали в цене на 0,56% - до $72,21 за баррель. Фьючерс на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,11% - до $63,62 за баррель.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки. Комитет рекомендовал ОПЕК+ "продолжить мониторинг и анализ ситуации на нефтяном рынке, обращая особое внимание на состояние мировых запасов в ближайшие несколько недель, чтобы подготовить необходимые рекомендации к следующему заседанию стран ОПЕК и не-ОПЕК в июне 2019 года, включая дальнейшие действия во второй половине 2019 года", говорится в коммюнике комитета, опубликованном по итогам встречи.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в пятницу почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 24,534 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,25 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 мая вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 598,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-09" (+0,45%), "Сбербанк-001-03R" (+0,4%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,32), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-001Р-07" (-0,23%), "РЖД-23" (-0,12%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,07%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) с 20 по 31 мая проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии Б-1-30 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок будет проходить ежедневно с 10:00 до 18:00 МСК. Дата технического размещения - 6 июня. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене 100% номинала.
Сбербанк (MOEX: SBER) России 28 мая начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R объемом 1 млрд рублей и 10 июня - выпуска серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12M-001Р-88R объемом 3 млрд рублей. Выпуск ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R гасится в декабре 2022 года. Выпуск ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12M-001Р-88R - в июне 2020 года. У каждого выпуска предполагается один купонный период. Ставка купона выпуска ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12M-001Р-88R установлена в размере 0,01%, ставка купона ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R составляет 1,35% годовых. Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R зависит от стоимости паев, входящих в динамическую корзину и обращающихся на NYSE Arca. Размер дополнительного дохода по выпуску ИОС-RUBUSD_RA_FIX-12M-001Р-88R зависит от динамики курса "доллар/рубль". Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ЗАО "Ипотечный агент Петрокоммерц-1" ("ИА Петрокоммерц-1") приняло решение о досрочном погашении облигаций классов "А" и "Б". Погашение состоится 9 июня, в дату окончания 16-го купонного периода. Выпуски общим объемом 4 млрд 718,047 млн рублей были размещены в марте 2014 года. Выпуск класса "Б" размещен по закрытой подписке. Дата погашения облигаций обоих классов - 9 декабря 2046 года. Ставка облигаций класса "А" составляет 8,75% на весь срок обращения. Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру погашения: часть номинала погашалась 9-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года. На текущий момент оставшаяся непогашенная часть номинальной стоимости облигаций класса "А" составляет 42,6 рубля за одну ценную бумагу.
5
