Американские фондовые индексы снизились в понедельник вслед за котировками акций Goldman Sachs и Citigroup, отчеты которых за минувший квартал не воодушевили трейдеров. Трейдеры также продолжали оценивать сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая. На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду". Тем временем источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник, в Японии дорожают акции телекоммуникационных компаний. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, а также стартующие переговоры Штатов с Японией. На прошлой неделе министерство экономики Японии сообщило, что министр экономики Тосимитсу Мотеги пробудет в Вашингтоне с 15 до 18 апреля для проведения переговоров по торговле. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью CNBC в понедельник, что растущий торговый протекционизм является самой серьезной угрозой для глобального экономического роста.
Китайский центробанк накануне заявил, что намерен предпринимать дальнейшие меры для ограничения финансовых рисков, фокусируясь при этом на стабилизации экономического подъема. Народный банк Китая (НБК) планирует улучшить контроль за "краном денежной массы", а также намерен избежать "наводняющего" стимулирования, ранее использовавшегося Пекином для поддержки экономического роста и способствовавшего существенному увеличению долговой нагрузки, сообщил ЦБ по итогам квартального заседания, прошедшего в понедельник.
В свою очередь нефть продолжает дешеветь во вторник на растущих ожиданиях увеличения добычи в США. Согласно прогнозу Службы энергетической информации Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго. На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $70,89 за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на 0,52% - до $71,18 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,25% - до $63,4 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,816 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,06 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (13-15 апреля) 0,08%, поднявшись до 597,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-19" (+0,63%), "Роснефть-002Р-05" (+0,2%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,28%), "Газпром БО-22" (-0,23%) и "РЖД-001P-05R" (-0,21%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) полностью разместило облигации серии БО-002Р-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск с погашением в 2026 году прошел 4 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Облигации размещены в рамках программы серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 30 лет.
"Детский мир" (MOEX: DSKY) полностью разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен, ставка 1-го купона составила 8,9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
ООО "ФЭС-Агро" планирует с 11:00 МСК до 16:00 МСК 16 апреля собирать заявки на дебютный выпуск двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 18 апреля. Эмитент планировал провести сбор заявок на облигации в конце марта. Тогда в качестве ориентира ставки 1-го купона рассматривался диапазон 14-15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,75-15,87% годовых. По облигациям предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% выпуска гасится в даты выплат купонов, начиная с 5-го купона. Купоны квартальные, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения.
ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) 17 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 3,5-летние бонды серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,6-8,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,79-8,89% годовых. Техническое размещение запланировано на 23 апреля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 80 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет. Эмитент принял решение 25 апреля досрочно погасить облигации серии БО-08 объемом 8 млрд рублей, погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам был предусмотрен опцион put через 3 года (29 апреля 2019 года).
Росбанк (MOEX: ROSB) 18 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 2-летние бонды серии БО-002P-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50-8,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,68-8,84% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 26 апреля. Росбанк последний раз выходил на публичный долговой рынок в конце января. Он разместил 3-летние облигации серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,95% годовых.
ПАО "РусАл Братск" не позднее 25 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано не позднее 30 апреля. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
ООО "Трансбалтстрой" приобрело в рамках оферты 121 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 8,07% выпуска облигаций. Компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет - с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того, увеличена продолжительность 12-го купона до срока погашения облигаций со ставкой данного купона в размере 10% годовых. По выпуску также предусмотрена оферта с исполнением 10 июня 2019 года. "Трансбалтстрой" занимается строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом объектов промышленного, общегражданского и специального назначения, а также их обеспечением инженерными сетями. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
4
