Американский фондовый рынок завершил резким снижением торги в четверг после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как следует из протокола, руководители ЦБ намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. Однако многие представители Федрезерва высказали мнение, что придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск ускорения инфляции выше целевого показателя в 2%. ФРС в сентябре повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.
Вместе с тем рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом фондовые индексы материкового Китая растут с самых низких отметок за четыре года, несмотря на слабые данные о китайском ВВП. Слабые результаты ряда компаний региона снижают доверие инвесторов к рынку. Падение сводного индекса региона MSCI Asia Pacific за последние три недели является максимальным с января 2016 года. Японский Nikkei 225 снизился на 0,63%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1% по итогам торгов в пятницу. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%. Индийский Sensex упал на 1,2%.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 2% - самыми быстрыми темпами за месяц, Shenzhen Composite - на 1,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%. Агентство Bloomberg объясняет уверенный рост китайского рынка вербальной интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая.
В свою очередь цены на нефть слабо повышаются на азиатских торгах в пятницу после падения накануне, но завершают неделю в минусе, поскольку инвесторы реагируют на рост товарных запасов и добычи в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,44%, до $79,64 за баррель. Цена фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,28% - до $68,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на 0,95%, до $79,29 за баррель, WTI подешевела на 1,58%.
В четверг в распоряжении The Wall Street Journal оказался внутренний доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором говорится, что рост коммерческих запасов и добычи нефти в США в ближайшие недели может обеспечить дальнейшее падение цен. "Сезонный откат спроса на НПЗ может привести к увеличению товарных запасов, - говорится в документе. - На фоне повышательной тенденции производства нефти в США это увеличение может стать "медвежьим" фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель". Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах выросли четвертую неделю подряд. Подъем составил 6,49 млн баррелей. Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 830 тыс. баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 3,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,76 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 октября вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 565,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+1,36%), "Уралкалий ПБО-03-Р" (+1,07%) и "Транснефть-001P-06" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-18" (-0,5%), "АФК Система-001Р-07" (-0,15%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,11%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) 18 октября завершил размещение 3-летних облигаций серии ИОС-GOLD_PRT_C-S-36m-001Р-34R номинальным объемом 1 млрд рублей. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Ставка купона выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-34R составляет 0,01% годовых, дополнительный доход привязан к динамике стоимости золота на Лондонской бирже и курса "доллар/рубль". "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 17 октября зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка серий ИОС-GOLD_PRT_C-S-36m-001Р-34R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-33R общим объемом 2 млрд рублей. Размещение выпуска ИОС-GOLD_PRT_C-S-36m-001Р-33R запланировано на 19 октября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 1 год на уровне 8,25% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,42% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Техническое размещение намечено на 19 октября. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 4 лет.
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября. Техническое размещение запланировано на 25 октября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 200 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 35 лет. Сама программа бессрочная.
Альфа-банк 19 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на облигации серии 002Р-02, номинированные в рублях. Срок обращения бумаг - 3 года. Объем пока не раскрывается. Организатором банк выступает самостоятельно. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет. В июле банк разместил первый выпуск серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей в рамках данной программы.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-07 в размере 8,24% годовых. Банк разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставки 7-11-го купонов определяются как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода плюс 0,3%. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 апреля 2019 года.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,7% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс спред в размере 0,2%. Ставка текущего купона - 7,45% годовых.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серий БО-05 в размере 7,6% годовых. Компания в апреле 2016 года разместила бонды серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.
ООО "Диджитал инвест" установило ставку 8-го купона биржевых облигаций 1-й серий в размере 7,6% годовых. Компания в апреле 2015 года разместила облигации объемом 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.
АО "Главная дорога" установило ставку 9-го купона облигаций 3-й серии и ставку 7-го купона облигаций 6-7-й серий в размере 4% годовых. Компания разместила облигации 3-й серии объемом 8 млрд рублей в ноябре 2010 года на 18 лет, 6-ю серию объемом 8 млрд 172,92 млн рублей - в декабре 2012 года на 16 лет, 7-й серию объемом 1,4 млрд рублей - в ноябре 2012 года на 17 лет. Все выпуски имеют годовые купоны и амортизационную структуру погашения. Ставка 2-го и последующего купонов определяется как сумма индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России, при этом ставка не может быть ниже 4% годовых. Ставка текущего купона - 4,5% годовых.
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 136,232 тыс. облигаций 17-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 41,4% бондов данной серии. Банк разместил 17-й выпуск облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,2% годовых.
ЗАО "Ипотечный агент ПСБ 2013" (ИА ПСБ 2013, SPV-компания Промсвязьбанка (MOEX: PSKB)) приняло решение 9 ноября досрочно погасить ипотечные облигации классов "А" и "Б" общим объемом 3,091 млрд рублей. Компания завершила размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на 2,504 млрд рублей и класса "Б" на 587,407 млн рублей в июне 2013 года. Облигации класса "Б" размещались по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена в размере 8,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями 9-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации обоих выпусков первоначально подлежали полному погашению 9 февраля 2040 год.
5
