Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Д.Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский конгресс.
Индексы в США в среду показали смешанную динамику, Dow Jones и S&P 500 выросли благодаря позитивной отчетности компаний и данным регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book. Прибыль 90% из уже отчитавшихся компаний из списка S&P 500 (более 40) превысила ожидания Уолл-стрит.
Второе за неделю выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе не преподнесло рынку особых сюрпризов. Главный вывод, который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате: процентные ставки в США пока будут повышаться каждые три месяца. Прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.
Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного обзора ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений в США.
В Азии в четверг преобладает слабо негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай - на 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и нефть.
Нефть проседает после роста в среду на противоречивой статистике Минэнерго США о запасах сырья. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,836 млн баррелей при прогнозах снижения на 4,1 млн баррелей, однако сократились сильнее ожиданий резервы бензина и снизились запасы дистиллятов при прогнозах роста. При этом добыча нефти в США достигла рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $72,7 за баррель (-0,3% и +1% в среду), сентябрьская цена WTI - $67,63 за баррель (-0,2% и +1% накануне).
Телеконференция мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не дала новостей, способных существенно повлиять на динамику рынка, пишет Dow Jones. В заявлении комитета отмечалось, что в июне соглашение ОПЕК+ было исполнено на 121% против 147% в мае.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла по отношению к предыдущему дню, немного не дотянув до средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,304 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,415 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций снизились во главе с бумагами "Газпром капитала" на фоне сокращения спроса на российские активы после прошедшей бесплодной встречи глав США и России. Политические круги США в целом отреагировали негативно на прошедший саммит - многие американские конгрессмены из обеих партий выступили с критикой в адрес Д.Трампа.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июля снизился на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,14%, опустившись до 569,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром капитал БО-03" (-2,45%), "Роснефть-04" (-1,65%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,79%), подросли бонды "Внешэкономбанк-001Р-09" (+0,26%), "РЖД 001P-01R" (+0,15%) и "Бинбанк БО-02" (+0,06%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) утвердил 4 выпуска бессрочных субординированных облигаций серий 01-АТ1 - 04-АТ1. Объем выпуска 01-АТ1 составит 25 млрд рублей, 02-АТ1 - 350 млн евро, 03-АТ1 - 15 млрд рублей, 04-АТ1 - 35 млрд рублей. Номинальная стоимость облигаций 01-АТ1, 03-АТ1 и 04-АТ1 установлена в размере 1 тыс. рублей, 02-АТ1 - 1 тыс. евро. Бонды будут размещаться по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Кроме того, Газпромбанк утвердил программу облигаций серии 003Р объемом до 75 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 30 лет. В апреле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала две программы биржевых облигаций Газпромбанка серий 001Р и 002Р общим объемом до 275 млрд рублей.
Сбербанк России (MOEX: SBER) проведет 20 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P-16R объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года 6 месяцев на уровне не больше 7,64% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 25 июля. Номинальный объем выпуска - 60 млрд рублей. Предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 19-20 июля проведет сбор заявок инвесторов на субординированные облигации серии 15 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5,5 лет на уровне 12,10-12,63% годовых. Облигации бессрочные, предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет с даты начала размещения и далее через каждые последующие 5 лет. Техническое размещение запланировано на 24 июля.
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 4,01% годовых, размер выплаты по каждому из этих купонов составит $20 на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Десятилетний выпуск объемом $200 млн был размещен в июле 2015 года в рамках программы биржевых облигаций объемом до 250 млрд рублей. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 5,5% годовых. Ставка текущего купона - 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 31 июля 2018 года.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,45% годовых, размер выплаты по купону составит 18,57 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года, бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) в рамках оферты приобрел 2 тыс. 344 облигации серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала, что составляет 1,03% от объема выпуска (226 тыс. 633 облигации номиналом 1 тыс. рублей). Оферта исполнена в срок. Банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-03 в январе текущего года, разместив 45,3% выпуска на 226,633 млн рублей из номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Срок обращения бумаг - 448 дней, бонды имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,3% годовых, 2-го купона - 9,5% годовых, 3-го купона - 9,6% годовых, 4-го - 9,8% годовых. Дата погашения займа - 16 января 2019 года.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 831 тыс. 389 облигаций 19-й серии по цене 100% от номинала, что составляет 8,3% от всего выпуска объемом 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. РЖД разместили облигации 19-й серии на 10 млрд рублей в июле 2009 года, срок обращения облигаций - 15 лет, ставка текущего купона - 7,25% годовых.
5
