Индексы в США накануне изменились слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивали статданные из США и итоги первой полноформатной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рынки отреагировали на нее в целом нейтрально и отметили отсутствие важных заявлений по ее итогам.
Президент РФ В.Путин заявил, что переговоры с Д.Трампом были полезными и прошли в деловой атмосфере, трудности и сложная атмосфера в отношениях РФ-США не имеют объективных причин, "холодная война" завершилась, и стороны показали взаимное желание выправить негатив. В.Путин и Д.Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.
По словам Д.Трампа, стороны обсудили серьезные разногласия между странами и высказали пожелание найти точки соприкосновения.
Тем временем американские конгрессмены раскритиковали Д.Трампа за слишком мягкую позицию в отношении России и критику спецслужб США.
Розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост показателя замедлился по сравнению с 1,3% в мае и совпал с ожиданиями рынка.
В Азии во вторник динамика индексов также смешанная (Япония после выходного выросла на 0,6%, Китай снижается на 1,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%) и нефть.
Нефть накануне обвалилась из-за опасений увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:34 МСК во вторник составила $71,6 за баррель (-0,3% и -4,6% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $66,94 за баррель (-0,2% и -4,2% накануне).
Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.
Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.
В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении.
Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, политические решения США подстегнут волатильность нефтяных цен. Brent будет оставаться в диапазоне $70-80 за баррель и попробует снова подняться выше $80 за баррель, но не в летние месяцы, а ближе к концу года. Из-за колебаний поставок из Ливии, Саудовской Аравии и Ирана мировой рынок в августе может столкнуться с избытком предложения нефти в размере 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), тогда как в июне фиксировался дефицит около 500 тыс. б/с, отмечают эксперты.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась по отношению к пятнице из-за ожиданий итогов саммита США-РФ и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 4,149 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,001 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций умеренно просели.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июля просел на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня 0,01%, поднявшись до 570,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Внешэкономбанк-09" (-1,12%), "Газпром капитал БО-03" (-0,63%) и "Сбербанк 001-03R" (-0,5%), а в лидерах роста - "ГПБ БО-15" (+0,91%), "Банк ВТБ (MOEX: VTBR) БО-26" (+0,43%) и "Роснефть 001Р-02" (+0,35%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Инвестторгстрой" (г.Екатеринбург) утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск планируется разместить по открытой подписке сроком на 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. В марте компания разместила 5-летние дебютные облигации 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых. Ставки 2-20-го купонов установлены равными ключевой ставке ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого купонного периода, плюс маржа, равная 5%.
ООО "Группа Ренессанс страхование" ориентировочно до конца июля проведет сбор заявок инвесторов на дебютные облигации объемом до 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года в диапазоне 9,20-9,73% годовых. В июле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Группа Ренессанс страхование" серии 001P объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.
ООО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11% годовых, размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Пятилетние облигации БО-01 объемом 2 млрд рублей были размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-11-го купонов установлена в размере 11% годовых. По бондам 7 августа предстоит оферта.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,45% годовых. Размер выплаты по купону составит 18,57 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Банк разместил бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года, ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.
РН банк (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) в рамках оферты приобрел 1 млн 568,772 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 31,37% бондов. Оферта исполнена в срок. Банк разместил 5-летние дебютные облигации на 5 млрд рублей в июне 2016 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 10,4% годовых. Ставка текущего купона - 7,9% годовых.
"Московская биржа" перевела биржевые облигации ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) серий БО-07, БО-22, БО-23 общим объемом 50 млрд рублей из третьего в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску серии БО-07 объемом 10 млрд рублей присвоен идентификационный номер 4B02-07-00028-A, выпуску серии БО-22 объемом 15 млрд рублей - 4B02-22-00028-A, БО-23 объемом 15 млрд рублей - 4B02-23-00028-A. Все три выпуска облигаций были зарегистрированы в августе 2011 года.
5
