Американские фондовые индексы выросли во вторник четвертую сессию подряд, S&P 500 завершил торги на максимуме с 1 февраля. Благоприятный отчет по рынку труда США, опубликованный в минувшую пятницу, повысил оптимизм инвесторов в отношении состояния экономики страны, что отодвинуло на второй план опасения в отношении торгового спора Вашингтона и Пекина. Внимание трейдеров направлено на стартующий сезон корпоративной отчетности за второй квартал, прогнозы на который являются довольно сильными.
Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко падают в среду: внимание трейдеров вновь переключилось на проблемы мировой торговли после того, как стало известно, что президент США Д.Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 11 июня 1,22%. Гонконгский индекс Hang Seng снижается на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 2%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%. Индекс Shanghai Composite упал уже на 22% с максимума этого года, зафиксированного 24 января, на опасениях, связанных с торговым спором, а также на сигналах ослабления экономического подъема в КНР.
Торговый представитель США начинает 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. Эта процедура завершится 30 августа. Минторг КНР уже заявил, что Китай будет вынужден принять ответные меры, назвав шаг американских властей "совершенно неприемлемым". Новые пошлины США коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после повышения днем ранее из-за нового витка торговой войны между США и Китаем. На этом фоне сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,82% - до $78,21 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на 1,01% и составляла на закрытие $78,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август утром в среду уменьшились на 0,58% - до $73,68 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на 0,35%, завершив торги на отметке $74,11 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 6,8 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов увеличились почти на 2 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,8 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник хотя и выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 6,348 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,796 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июля вырос на 0,2% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,22%, поднявшись до 569,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+1,84%), "Транснефть-001P-08" (+1,6%) и "Транснефть-001P-07" (+1,4%), а в лидерах снижения - "Транснефть-001P-09" (-1,2%), "Мегафон БО-001Р-03" (-0,55%) и "МТС-001P-03" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R объемом 2 млрд рублей, реализовав 19,72% выпуска на 394,476 млн рублей. Сбербанк с 28 мая по 7 июня провел сбор заявок на данный выпуск облигаций. При этом "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 7 июня утвердила изменения в условия выпуска бондов, увеличив их объем с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 1115 дней (около трех лет). Бонды имеют один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода в том случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций). Ставка купона - 0,01% годовых. По облигациям будет выплачиваться дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A. В случае досрочного погашения выпусков дополнительный доход не выплачивается.
Девелоперская компания ООО "Легенда" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 14% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация со 2-го года обращения: по 7,75% от номинальной стоимости облигаций будут погашены в даты окончания 5-8-го купонных периодов, по 17,25% от номинала - в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июля. Техническое размещение запланировано на 12 июля.
Евразийский банк развития (ЕАБР) разместит облигации на сумму не более 10 млрд рублей во второй половине июля. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 100 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 1 и 2 года.
ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 7,4% годовых (36,9 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купонов определена в размере 13% годовых. Ставка текущего купона - 7,85% годовых. По бумагам 23 июля предстоит оферта. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
Банк ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 2 млн 407,365 тыс. биржевых облигаций серии БО-43 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 12,04% бондов. Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 7,25% годовых.
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) приняло решение 20 августа приобрести биржевые облигации серии БО-ПО1 по соглашению с владельцами по цене 100% от номинальной стоимости. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 20 по 26 июля включительно. Агентом по приобретению бондов выступит АО "НФК-Сбережения". Компания 26 июня начала размещение 5-летних облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны ежемесячные. Объявлена годовая оферта с исполнением 28 июня 2019 года. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
5
