Американский фондовый рынок завершил торги в среду без единой динамики: индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли на фоне ослабления опасений, связанных с торговой войной между США и Китаем, причем Nasdaq обновил исторический максимум. Также новый рекорд установил индекс компаний малой капитализации Russell 2000, прибавивший 0,8%. Администрация президента США Дональда Трампа во вторник смягчила риторику в отношении Китая, которого ранее обвиняла в "систематической экономической агрессии". В среду Д.Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.
Сохраняются весомые аргументы в пользу постепенного повышения процентных ставок в США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия). "С учетом низкой безработицы, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, и близкой к нашему ориентиру инфляции, а также с учетом в целом сбалансированных рисков для прогноза, сохраняются сильные аргументы в пользу дальнейшего постепенного повышения ставки по федеральным кредитным средствам", - заявил Дж.Пауэлл.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг, японский рынок поднимается вслед за котировками акций экспортеров. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,65%, гонконгский Hang Seng - теряет 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,1%. Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского президента Дональда Трампа.
Вместе с тем цены на нефть опускаются в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене 22-23 июня. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,74% - до $74,19 за баррель. В среду контракты подешевели на 0,45% - до $74,74 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,5% - до $65,38 за баррель.
Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.
В центре внимания рынка - встреча нефтедобывающих государств, которая пройдет в конце этой неделе. Странам ОПЕК+ предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти. Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке. Страны ОПЕК проведут свою встречу в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в среду более чем в 4 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 5,005 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,668 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июня снизился на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 566,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром капитал БО-03" (-2%), "Газпром капитал БО-05" (-0,75%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,71%), а в лидерах роста - "Башнефть-06" (+0,36%), "Транснефть-001P-06" (+0,18%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,16%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 3 года планируется разместить по открытой подписке. В середине апреля компания планировала размещение 10-летних облигаций серии БО-П05 объемом 14 млрд рублей, однако на фоне повышенной волатильности рынка неоднократно переносила его и в итоге так не вышла на рынок. 6 апреля компания разместила облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,75% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются по формуле как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 0,5%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 17-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 0,01% годовых. Компания разместила дебютные 10-летние облигации на 10 млрд рублей в июле 2010 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building на уровне 9,35% годовых. Ставка текущего купона 8,25% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 4 июля 2018 года.
Новикомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала на сумму 57,517 млн рублей. Объем выпуска бумаг БО-05 составляет 3 млрд рублей. Таким образом, банк по оферте выкупил 1,9% выпуска. Пятилетние облигации серии БО-05 банк разместил в июне 2015 года. Ставка текущего купона - 7,9% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны, дата погашения выпуска - 12 июня 2020 года.
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" (ОАО "Санкт-Петербург Телеком", "дочка" ООО "Т2 РТК Холдинг", бренд Tele2) в рамках оферты приобрело 4 млн 393,899 тыс. облигаций 1-й серии. Приобретение ценных бумаг производилось по цене 100% номинальной стоимости. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 87,88% выпуска. "Теле2-Санкт-Петербург" разместил 10-летние облигации 1-й серии на 5 млрд рублей в июне 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,5% годовых.
4
