Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили в "минусе" торги в понедельник на опасениях, что торговые споры между США и Китаем негативно скажутся на мировой торговле в целом. В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров. Индия, также пострадавшая от пошлин США на импорт стали и алюминия, на выходных объявила о подготовке пошлин на ввоз 30 видов американских товаров на общую сумму $240 млн.
Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются в понедельник из-за торговых споров США и Китая и опасений полномасштабной мировой торговой войны. Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 3% и опустился ниже 3000 пунктов впервые с сентября 2016 года, юань в паре с долларом достиг минимума с середины января. Президент США Дональд Трамп грозит обложить высокими пошлинами импорт китайских товаров еще на $200 млрд в год. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.
Японский Nikkei 225 в понедельник упал на 1,72%. Иена подорожала почти на 0,8% к доллару на фоне возросшего спроса на защитные активы. Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,3%, китайский Shenzhen Composite - на 4,4%. Индийский Sensex опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2% на фоне снижения курса австралийского доллара в связи с торговыми переговорами. Сингапурский Straits Times поднялся на 0,3%.
Цены на железную руду и сталь снижаются максимальными темпами с марта из-за опасений, связанных с мировой торговлей. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли 3,6%, железная руда в Даляне подешевела на 5,8%, до минимума за два месяца. Сталь для строительных конструкций включена в список товаров из Китая на $50 млрд в год, которые США обложат пошлинами в размере 25% с 6 июля.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:28 МСК уменьшилась на 0,82% - до $74,72 за баррель. В понедельник контракты подскочили в цене на 2,59% - до $75,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени также на 0,82% - до $65,15 за баррель.
В понедельник министр энергетики Эквадора Карлос Перес подтвердил, что Саудовская Аравия и Россия внесли предложение о повышении нефтедобычи в странах ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки, которые будут распределены по странам. Эквадор готов увеличить добычу на 20-25 тыс. б/с в случае необходимости, отметил министр. При этом К.Перес отметил, что предстоящая встреча в Вене может быть трудной и что Эквадор доволен текущими ценами на нефть. Между тем накануне информированные источники сообщили, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. б/с в течение нескольких следующих месяцев. Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в понедельник более чем в 2,5 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,954 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,888 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июня снизился на 0,15% по отношению к 14 июня и составил 106,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (16-18 июня) 0,08%, опустившись до 568,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001P-06" (-1,35%), "Внешэкономбанк-001Р-10" (-1,27%) и "Сбербанк БО-18" (-0,98%), а в лидерах роста - "Газпромбанк БО-15" (+2,08%), "Транснефть-001P-08" (+0,5%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,45%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Роял капитал" полностью разместило 2-летние облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 13 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена годовая оферта, купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также равен 10 лет.
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило параметры нового выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы серии АИЖК-002 объемом 6 млрд 187,764 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу "ДОМ.РФ". Дата погашения выпуска - 28 апреля 2043 года. Ранее ЦБ РФ зарегистрировал бонды объемом 4 млрд 751,314 млн рублей, размещаемые в рамках той же программы серии АИЖК-002, но по открытой подписке. Погашение данного займа состоится 28 сентября 2047 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 15-16-го купонов выпусков биржевых облигаций серий БО-03 и БО-06 на уровне 7,95% годовых. Облигации серии БО-03 объемом 7 млрд рублей и БО-06 объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2014 года. Ставка текущего купона бондов БО-03 равняется 8,7% годовых, а для серии БО-06 она равна 8,15% годовых. Выпуски имеют амортизационную структуру погашения. 28 июня по облигациям предстоит оферта.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 4-го купона облигаций 2-3-й серий в размере 8,25% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.
5
