Американские фондовые индексы к концу торгов в среду отыграли падение и завершили сессию в "зеленой зоне", поскольку протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) содержал сигналы о постепенном повышении процентных ставок. Ранее в ходе торгов индексы снижались в связи с новым витком геополитических и внешнеторговых рисков, наиболее значительным было падение для групп промышленных и сырьевых компаний. Кроме того, в фокус внимания рынков возвращается бюджетное стимулирование. Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация готовит дополнительное сокращение налогов, о котором будет объявлено до ноября текущего года. "Это будет нечто совершенно особенное", - заявил Д.Трамп.
Протокол ФРС подтвердил ожидания рынка, что ЦБ повысит ставки в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское. "В ходе заседания отмечалось, что преждевременно делать вывод о том, что инфляция останется на уровнях около 2%, особенно после нескольких лет, в течение которых инфляция упорно оставалась ниже целевого уровня ФРС в 2%", - говорится в протоколе.
Вместе с тем большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, в лидерах падения - автомобилестроительные компании, поскольку, по данным СМИ, администрация президента США Д.Трампа готовит пошлины в размере 25% на импорт автомобилей. Сохраняются опасения, связанные с китайско-американскими торговыми отношениями. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,3%. Японский Nikkei 225 упал на 1,11%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Индийский Sensex вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не меняется.
В свою очередь цены на нефть сдержанно снижаются на азиатских торгах в четверг, участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном. Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК 24 мая опустилась на 0,39% - до $79,49 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в четверг подешевела на 0,31% - до $71,62 за баррель. Накануне котировка Brent поднялась третью сессию подряд, на 0,3%, до $79,80 за баррель, тогда как стоимость WTI снизилась на 0,5%, до $71,84 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей, запасы бензина - на 1,88 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,7 млн баррелей, бензина - на 620 тыс. баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного выросла по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 19,644 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,774 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 мая снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 566,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижение оказались облигации "Газпромбанк БО-14" (-1,79%), "Транснефть-001P-06" (-1,1%) и "Сбербанк БО-18" (-0,9%), а в лидерах роста - "ГК ПИК БО-07" (+0,43%), "МТС-001P-03" (+0,32%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило облигации серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей. Спрос на выпуск превысил предложение более чем в 4 раза. АО "ДОМ.РФ" 15 мая закрыл книгу заявок по размещению выпуска облигаций серии 001Р-04R. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Первый купонный период составит 210 дней, 2-й и последующие купонные периоды полугодовые. Срок обращения бумаг - 10 лет.
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 15-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-08 в размере 7,95% годовых (15,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации БО-08 на 10 млрд рублей в декабре 2014 года. Семилетние бонды имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 8,8% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 11,111% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 12-го купона. По бондам 4 июня предстоит оферта.
Группа компаний "Пионер" установила ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,01% годовых. Компания в июне 2016 года разместила 5-летние облигации БО-02 объемом 3 млрд рублей. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 13 июня 2018 года.
ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN), "ОВК") определило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии в размере 6,68% годовых (33,31 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации 1-й серии на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне 2016 года зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект данных облигаций. Компания продлила срок обращения бумаг с 3 до 8 лет. Кроме того, увеличилось число выплачиваемых купонов с 6 до 16. Бонды теперь имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 4,12% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.
ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) ("МРСК Северо-Запада") приняло решение 25 мая досрочно погасить облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей. Компания 22 мая выкупила по оферте эти бумаги в полном объеме. Десятилетние бумаги серии БО-01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в 2015 году по ставке купона 12,42% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 6 июня проведет собрание держателей выпуска облигаций БО-001Р-01 в форме заочного голосования. В повестку дня будут включены вопросы о заключении от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций, а также об утверждении условий данного соглашения и о предоставлении представителю владельцев бондов права самостоятельно принять решение о согласии на внесение обществом изменений, связанных с объемом прав по бондам и порядком их осуществления, в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы облигаций и программу биржевых облигаций. Еще одним пунктом повестки станет отказ от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций и отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций. МФО "Домашние деньги" 26 апреля допустила технический дефолт по выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. Технический дефолт по оферте 16 мая стал реальным. По этой причине "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 17 мая ограничила режим торгов выпуска облигаций "Домашних денег" БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС".
5
