Основные фондовые индексы США снизились в четверг вслед за котировками акций технологических компаний и ритейлеров. Тем временем, индекс малых компаний Russel 2000 увеличился по итогам торгов на 0,6%, достигнув очередного рекорда. Индикатор компаний технологического сектора в индексе S&P 500 стал лидером снижения в четверг, потеряв 0,5%, индикатор энергетического сектора возглавил рост, прибавив 1,3%. Трейдеры продолжают следить за рынком гособлигаций: доходность десятилетних US Treasuries в четверг поднялась выше отметки в 3,1% впервые за 7 лет и к закрытию рынка осталась около этого уровня.
Кроме того, в центре внимания рынка - второй раунд торговых переговоров между США и Китаем, проходящий в Вашингтоне, и ситуация вокруг Северной Кореи, которая накануне пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил сомнения в положительном исходе переговоров с КНР. "Будут ли они успешными? Я сомневаюсь в этом", - сказал Д.Трамп. Заявления американского президента относительно Северной Кореи несколько ослабили опасения экспертов, связанные с новым усилением напряженности в отношениях двух стран. Он исключил возможность развития событий в КНДР по "ливийской модели" в случае подписания соглашения о денуклеаризации.
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу изменяются разнонаправленно после снижения на Уолл-стрит накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% в пятницу, но снизился на 0,7% с начала недели. Японский Nikkei 225 в пятницу вырос на 0,42%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,2%. При этом Shenzhen Composite упал на 0,5%. Индийский Sensex опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%. Основной фондовый индекс Индонезии, ЦБ которой в четверг поднял процентную ставку впервые с 2014 года, прибавил 0,3%.
В свою очередь цены на нефть сдержанно повышаются на азиатских торгах в пятницу и завершают неделю в "зеленой зоне", в течение дня геополитика может вновь подтолкнуть Brent выше $80 за баррель. В ходе торгов в четверг Brent и WTI установили новые рекорды за более чем 3,5 года, но завершение торгов по июньскому контракту на североамериканскую нефть и слабая динамика основных фондовых индексов США и к концу сессии замедлили рост практически до нуля. Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК 18 мая поднялась на 0,26% - до $79,51 за баррель. В четверг стоимость Brent увеличилась на 0,03%, до $79,3 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу подорожала на 0,2% - до $71,71 за баррель.
Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых списали волатильность нефтяного рынка в последнее время на геополитические факторы, отметив, что объем предложения остается высоким. Министры вновь выразили готовность реализовать меры, обеспечивающие стабильность нефтяного рынка. Они также заявили, что продолжат обсуждение волатильности нефтяного рынка и других насущных вопросов с и.о. министра энергетики РФ Александром Новаком в рамках ПМЭФ на следующей неделе.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,19 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,14 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 мая вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 566,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-03" (+0,7%), "Сбербанк-001-03R" (+0,56%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,39%), а в лидерах снижения - "Газпром капитал БО-05" (-0,6%), "Транснефть-001P-06" (-0,39%) и "Транснефть-001P-08" (-0,3%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный инвестиционный банк (МИБ) 30 мая проведет вторичное размещение 3-го выпуска облигаций объемом до 4 млрд рублей, индикативная цена размещения - не ниже 100% от номинала. Организаторами выпуска выступят Рaйффайзенбанк, Юникредит банк и Росбанк (MOEX: ROSB). Сбор книги заявок пройдет 30 мая с 11:00 по 14:00 мск. Банк разместил 3-й выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего 7-го купона - 0,01% годовых. МИБ установил ставку 8-го купона облигаций 3-й серии в размере 7,6% годовых. По выпуску 1 июня предстоит оферта.
Альфа-банк установил ставку 8-13-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 7,35% годовых (36,65 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 15-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в декабре 2014 года. Ставка 1-3-го купонов облигаций установлена в размере 13,25% годовых. Ставка текущего 7-го купона - 10,3% годовых. По выпуску 31 мая предстоит оферта.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 3,4% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона была установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Купоны полугодовые.
ООО "Элемент Лизинг" установило ставку 17-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 0,01% годовых (0,02 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка текущего купона - 13,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску 5 июня предстоит оферта.
5
