Американские фондовые индексы не смогли показать единую динамику по итогам сессии в среду, несмотря на сильную квартальную отчетность крупных компаний. Резкое падение стоимости акций IBM утянуло за собой Dow Jones Industrial Average. Вместе с тем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили торги в плюсе, в лидерах роста оказались представители ТЭК и перерабатывающей промышленности. Опасения по поводу возможных торговых войн между США и Китаем, а также геополитические риски во многом снизились, что поддерживает рынки. В частности, в среду президент США подтвердил, что глава ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, на прошлой неделе совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно растут вслед за повышением цен на нефть и цветные металлы. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,18%. Иена дешевеет после того, как президент США Д.Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить совместные торговые консультации. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,3%. Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 1,4%, китайский Shanghai Composite - 0,9%. В число исключений в четверг входят Вьетнам и Филиппины - их индексы снижаются, причем на Филиппинах падение является максимальным с ноября 2016 года из-за опасений повышения процентных ставок и ослабления курса песо.
В свою очередь цены на нефть в четверг продолжают подъем и обновляют максимумы за более чем три года благодаря данным о неожиданном снижении коммерческих запасов топлива в США. Кроме того, рынок ждет заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, которое пройдет 19-20 апреля в Саудовской Аравии. Котировка июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК 19 апреля увеличилась на 0,46% - до $73,82 за баррель. В среду июньская Brent подорожала на 2,7%, до $73,48 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в четверг поднялась на 0,38% - до $68,73 за баррель.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей. Это в целом совпало с обнародованными ранее данными Американского института нефти (API). Аналитики ожидали роста запасов на 625 тыс. баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов рухнули на 3,1 млн баррелей. Кроме того, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей. Показатель стабильно повышался в последние недели.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,524 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось почти 3 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 апреля снизился всего на 0,002% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,033 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 561,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+1%), "Газпром капитал БО-05" (+0,9%) и "Сбербанк БО-18" (+0,69%), а в лидерах снижения - "РЖД-001P-02R" (-4,25%), "Газпромбанк БО-14" (-0,5%) и "Роснефть-05" (-0,42%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) принял решение продлить сбор заявок инвесторов на один из выпусков субординированных бессрочных облигаций серии 09Т1 объемом 5 млрд рублей до 18:00 МСК 19 апреля. Сбор заявок на два выпуска субординированных облигаций серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей проходил 18 апреля. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9% годовых, что соответствует доходности к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых. Техническое размещение бондов серии 01Т1 запланировано на 25 апреля, серии 09Т1 - на 26 апреля. Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.
ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) 19 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 14 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 20 апреля. В начале недели компания сообщила о переносе размещения с 18 апреля на неопределенный срок. Срок обращения выпуска - 10 лет.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серий БО-04 в размере 7,35% годовых. Компания в апреле 2016 года разместила бонды серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,48% годовых.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,45% годовых (18,57 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.
ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 2-го купона облигаций 4-й серии в размере 10,25% годовых. Облигации объемом 1,1 млрд рублей были размещены в апреле 2017 в рамках. Срок обращения бумаг - 5157 дней (примерно 14 лет и 2 месяца). Облигации имеют годовые купоны. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала. Программа облигаций компании объемом 7,5 млрд рублей была зарегистрирована в октябре 2015 года. Облигации по программе размещаются в целях реализации указанного концессионного соглашения, которое было заключено 8 июня 2015 года.
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) в рамках оферты приобрел 600 облигаций серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 226 тыс. 633 облигации номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,26% выпуска. Банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-03 в январе текущего года, разместив 45,3% выпуска на 226,633 млн рублей из номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Срок обращения облигаций - 448 дней. Бонды имеют квартальные купоны. Дата погашения займа - 16 января 2019 года. Как сообщалось, банк принял решение 18 апреля, 18 июля и 17 октября 2018 года выкупить облигации серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем всех выкупов составит до 500 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 4 по 17 апреля, с 4 по 17 июля, и с 3 по 16 октября соответственно.
5
