Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижение по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные из США и отчетность крупных компаний. Как стало известно в четверг, число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2017 года, сократилось на 8,2% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,192 млн в пересчете на годовые темпы. Темпы падения были максимальными с ноября 2016 года. Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе рухнуло на 41 тыс., до 220 тыс. Показатель оказался минимальным с февраля 1973 года, падение было рекордным с декабря 2008 года.
Также участники рынка следили за усилиями Конгресса США по предотвращению приостановки работы правительства. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о продлении финансирования правительства на один месяц, теперь все ждут голосования в Сенате. Из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект. Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.
Вместе с тем рынки акций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу на ожиданиях сильных квартальных результатов компаний. Новые исторические максимумы установили индикаторы в Гонконге и Сиднее, а также сводный индекс региона. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка прибавил около 0,4%. Как ожидается, он завершит в плюсе шестую неделю подряд. Японский Nikkei вырос на 0,11%. Гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, индийский Sensex - 0,4%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.
В свою очередь цены на нефть продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, аналитики объясняют их динамику технической коррекцией после активного роста до максимума за три года. Негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 1,02% - до $68,60 за баррель. Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу подешевела на 1,28% - до $63,07 за баррель.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе рухнули на 6,86 млн баррелей. Это больше, чем сокращение запасов, объявленное накануне Американским институтом нефти (5,12 млн баррелей), и больше прогноза экспертов (3,5 млн баррелей). Между тем резервы бензина в стране повысились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3,89 млн баррелей. Добыча нефти на территории США увеличилась на 2,7%, или на 258 тыс. баррелей в сутки, до 9,75 млн б/с. При этом импорт нефти вырос на 292 тыс. б/с на прошлой неделе. ОПЕК в четверг сообщила о росте добычи нефти странами картеля на 42 тыс. б/с, до 32,42 млн б/с.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,917 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,22 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 января вырос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 550,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК ПИК БО-ПО3" (+0,94%), "Европлан БО-07" (+0,94%) и "ПКТ-03" (+0,54%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-09" (-0,21%), "Бинбанк БО-14" (-0,18%) и "Сбербанк БО-19" (-0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии Б0-01 объемом 6 млрд рублей в размере 7,75-8,00% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет в размере 7,90-8,16% годовых. Пятилетние бумаги с амортизацией в последние два года были зарегистрированы в 2012 году. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Эмитент планирует принимать заявки инвесторов на облигации этого выпуска с 11:00 МСК до 16:00 МСК 23 января. Техническое размещение запланировано на 25 января.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,95% годовых (19,82 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона.
ХК "Металлоинвест" установил ставку 11-20-го купонов облигаций 2-3-й серий в размере 7,65% годовых. Облигации общим объемом 10 млрд рублей компания разместила в феврале 2013 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. По бумагам 7 февраля предстоит оферта. Дата погашения облигаций - 27 января 2023 года.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 10,36% годовых. Бумаги серии БО-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 12,45% годовых. По бондам 26 января предстоит оферта.
ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) приняло решение досрочно погасить облигации серии БО-ПО3 объемом до 5 млрд рублей в срок не позднее 16 марта 2018 года. Ранее эмитент выставил по выпуску оферту объемом до 5 млрд рублей. Выкуп бондов будет проходить по мере получения уведомлений, во 2-й рабочий день с даты получения. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 12 марта включительно. Цена приобретения - 100% от номинала. Агентом по приобретению выступает банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB). Компания завершила размещение биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона равны ключевой ставке ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Срок обращения бумаг - 5 лет. Продолжительность первого купонного периода составляет 3 года, продолжительность 2-го и 3-го купонных периодов - по одному году. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бондов.
ООО "Прайм Финанс" допустило техдефолт при выплате 9-го купона облигаций 1-й серии на сумму 620,4 млн рублей. Причиной неисполнения обязательства по выплате 9-го купона стала планируемая реструктуризация условий выпуска облигаций. В рамках реструктуризации предполагается предложить владельцам облигаций заключить соглашение о новации или предоставлении отступного в отношении обязательства эмитента по выплате 9-го купона, а также внести изменения в эмиссионную документацию, которые будут заключаться в продлении текущего купонного периода (дата начала 16.01.2018 года, дата окончания 17.07.2018 года) по 14.01.2019 года с сохранением текущей ставки купона на данный измененный период. Предполагаемый срок созыва общего собрания - до конца января 2018 года. Облигации 1-й серии объемом 11,75 млрд рублей эмитент разместил летом 2013 года. Ставка 1-го купона 8-летних бондов установлена в размере 12% годовых. Ставка текущего 10-го купона - 9,34% годовых.
5
