Американские фондовые индексы, которые активно росли в начале торгов во вторник, обновляя исторические максимумы, завершили сессию в "красной зоне", несмотря на позитивные прогнозы для сезона отчетности компаний. В ходе торгов Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку 26000 пунктов, но не смог удержаться на ней. Разворот Dow Jones является самым резким за два года: в ходе торгов рост превышал 1%, к концу сессии индикатор снизился менее чем на 0,1%. Одной из причин ухудшения настроений на рынке стали новости о том, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал, чтобы бывший советник президента Дональда Трампа Стивен Бэннон дал показания в суде в рамках расследовании так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4%. Предыдущую сессию он завершил на рекордной отметке в истории. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,45%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.
В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в ходе азиатских торгов в среду после резкого падения накануне, которое, по мнению экспертов, было связано с фиксированием прибыли после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года. Трейдеры ждут новых данных о товарных запасах энергоносителей в США. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,01% - до $69,14 за баррель. Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в среду подорожала на 0,02% - до $63,68 за баррель. По итогам сессии 16 января котировка фьючерса на Brent опустилась на 1,6%, до $69,15 за баррель.
Рост цен на нефть способствует увеличению ее добычи в целом ряде стран, включая США. По оценкам министерства энергетики США, опубликованным во вторник, в феврале производство нефти в стране вырастет на 111 тыс. баррелей в сутки. В частности, ожидается активизация нефтепромысла в Северной Дакоте - руководство энергетического ведомства штата ждет роста добычи до рекордного уровня в первом полугодии.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,39 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,513 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января вырос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 549,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан БО-07" (+0,9%), "Внешэкономбанк-09" (+0,64%) и "ПКТ-03" (+0,31%), а в лидерах снижения - "МТС-001P-01" (-0,4%), "Внешэкономбанк-001Р-07" (-0,15%) и "Сбербанк БО-17" (-0,14%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 17 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации 17-й серии объемом до 8,6 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения установлен на уровне не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,64% годовых. Размещение бумаг пройдет до 18:00 МСК 17 января, в дату исполнения оферты по выпуску. Организатор и агент по вторичному размещению - "ВТБ Капитал". Размещение девятилетних облигаций 17-й серии объемом 15 млрд рублей состоялось 27 июля 2009 года. Ставка купонных периодов определяется как ставка прямого РЕПО ЦБ РФ на срок семь календарных дней + 425 базисных пунктов. По займу предусмотрена выплата 18 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Дата погашения займа - 16 июля 2018 года.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальную величину маржи облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в размере 0,75% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 января. Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 19 января. Бумаги имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка 1-20-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бумаги размещаются в рамках программы компании общим объем до 151 млрд рублей. Программа бессрочная. Бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 15-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 8,35% годовых. Эмитент провел размещение 10-летнего выпуска БО-04 объемом 8 млрд рублей в июле 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего 14-го купона установлена в размере 9,2% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 5,263% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 4-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 26 января 2018 года.
ООО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11% годовых (27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Пятилетние облигации БО-01 объемом 2 млрд рублей размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-9-го купонов установлена в размере 11% годовых. По бондам 6 февраля предстоит оферта.
ООО "Прайм финанс" установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии на уровне 9,34% годовых (46,58 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации 1-й серии объемом 11,75 млрд рублей эмитент разместил летом 2013 года. Ставка 1-го купона 8-летних бондов установлена в размере 12% годовых.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) выставил на 5 февраля оферту по облигациям серии БО-09 объемом до 5 млрд рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 26 января 2018 года по 18:00 МСК 1 февраля. Цена приобретения - 100,32% от номинала. Эмитент разместил 10-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Ставка текущего купона - 10,75% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
ЗАО "Ипотечный агент Номос" (SPV-компания банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB)) приняло решение 7 февраля досрочно погасить облигации классов "А" номинальным объемом 3 млрд 753,253 млн рублей и класса "Б" объемом 1 млрд 251,084 млн рублей. Компания 19 декабря 2012 года разместила по открытой подписке 3 млн 753,253 тыс. облигаций класса "А" и по закрытой подписке 1 млн 251,084 тыс. облигаций класса "Б" номиналом 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" определена по итогам book building в размере 8,75% годовых. К ней приравнены ставки всех последующих купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев и усмотрению эмитента. Первоначальной датой погашения обоих выпусков является 7 ноября 2045 года.
5
