Фондовые индексы в США накануне выросли, в ходе торгов их значения в очередной раз обновляли исторические максимумы. Инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен и ждут квартальной отчетности, в том числе таких крупных банков, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, которая будет опубликована позднее на этой неделе.
Председатель американского ЦБ Дж.Йеллен, выступая в Вашингтоне в воскресенье, заявила, что устойчивый экономический подъем в США оправдывает повышение базовой процентной ставки в краткосрочной перспективе. Постепенный подъем ставки, "вероятно, будет разумным в следующие несколько лет для поддержания экономической активности", сказала она.
В то же время Дж.Йеллен отметила, что низкая инфляция "в этом году является самым большим сюрпризом для американской экономики", однако, по ее прогнозам, темпы роста потребительских цен ускорятся в ближайшее время.
Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен полагает, что ФРС находится на пути к вероятному повышению процентных ставок по итогам заседания в декабре. Если ситуация в экономике продолжит развиваться, как планируется, "декабрь выглядит приемлемым временем" для еще одного подъема стоимости кредитования, сказал он в интервью The Wall Street Journal в пятницу.
Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре подскочил до максимальных за три года 30,2 пункта по сравнению с 24,4 пункта в предыдущий месяц. При этом средний прогноз аналитиков предполагал падение до 20,7 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки указывает на улучшение деловой активности в промышленной сфере региона.
Во вторник в Азии также сохраняется позитивная динамика (выросла Япония, но просел Китай). Данные об инфляции в Китае указали на более быстрое, чем ожидалось, увеличение цен производителей в сентябре, что поддержало цены на медь. Стоимость меди в понедельник взлетела на 3,7% - до $7134,5 за тонну, максимума с июля 2014 года.
Инвесторы ждут начала очередного съезда Коммунистической партии Китая, который стартует в среду и продлится неделю. Также интерес представляет данные о динамике ВВП КНР за третий квартал, выходящие в четверг.
Нефть утром во вторник стабильна после скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:20 МСК во вторник составила $57,8 за баррель (-0,03% и +1,1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $52,05 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне).
Риски сокращения поставок нефти с Ближнего Востока усилились после захвата иракскими войсками контролируемого курдами Киркука, где находятся крупные нефтяные месторождения. Согласно данным газеты Financial Times, иракская армия полностью захватила Киркук и получила контроль над месторождениями.
Конфликт между Багдадом и курдами существенно обострился в прошлом месяце после проведения в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за независимость Иракского Курдистана.
В результате конфликта в Киркуке были прекращены операции по добыче нефти общим объемом 275 тыс. баррелей в сутки (б/с) на двух месторождениях, сообщает Bloomberg.
Тем временем, согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным в понедельник, добыча сланцевой нефти в США в ноябре увеличится на 81 тыс. б/с.
В понедельник на рынке рублевых корпоративных облигаций торговая активность операций осталась на уровне предыдущего торгового дня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,467 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,969 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику (за исключением выросших бумаг "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) и упавших бондов РЖД) на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 октября вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня 0,19%, составив 535,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС 001P-01" (+1,79%), "МосковКредБанк БО-11" (+1,5%) и "ЧТПЗ БО-001Р-03" (+1,4%), а в лидерах снижения - бумаги "РЖД 001P-02R" (-3%), "Газпром капитал БО-05" (-0,1%) и "Банк Зенит БО-11" (-0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ориентир ставки 1-го купона биржевых 5-летних облигаций серии 001P-03R на 25 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, доходность к погашению через 5 лет соответствует уровню 8,0% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 23 октября.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серий БО-03 в размере 10,48% годовых. Компания в апреле 2016 года разместила бонды серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов, ставка текущего купона - 12% годовых. По бондам 24 октября предстоит оферта.
АО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 6-16-го купонов облигаций 9-й серии на 10 млрд рублей в размере 7,5% годовых. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 37,4 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Бонды 9-й серии размещены в апреле 2015 года, 10-летние бонды имеют 20 полугодовых купонов, ставка 1-5-го купонов - 12,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 27 октября.
ООО "Домашние деньги" установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 20% годовых. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 199 тыс. 452,05 рубля на одну ценную бумагу номиналом 2 млн рублей. "Домашние деньги" в октябре 2013 года разместили 500 облигаций серии БО-01 номиналом 2 млн рублей каждая. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов, ставка текущего 8-го купона - 20% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 26 октября. Дата погашения займа - 23 октября 2018 года.
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (головная компания FESCO) предложило держателям биржевых облигаций серии БО-01 согласиться на так называемую третью новацию, в рамках которой выплаты по бумагам за 5-й купон переносятся с 27 октября 2017 года на 27 февраля 2018 года. Кроме того, на срок до 27 февраля предлагается перенести и выплаты по двум ранее заключенным с держателями бумаг новациям в рамках предыдущих реструктуризаций долга.
ООО "Группа компаний "Самолет" выставило на 2 ноября оферту по выкупу дебютного выпуска облигаций 1-й серии на сумму до 1,5 млрд рублей по цене 101,84% от номинала. Заявки на выкуп бумаг держатели смогут подавать с 10:00 МСК 26 октября до 18:00 МСК 1 ноября. Дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, с ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны - квартальные, номинал облигаций- 1 тыс. рублей.
1
