Американские фондовые индексы снизились в четверг после того, как днем ранее решения Федеральной резервной системы (ФРС) подняли S&P 500 и Dow Jones до новых максимумов. Dow Jones прервал ралли, длившееся в течение девяти предыдущих сессий. Доллар в четверг перешел к снижению после значительного роста в среду, золото подешевело. В среду ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых, а также дала понять, что рассчитывает на еще один подъем ставки в этом году и три в следующем. Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.
Доходность 2-летних US Treasuries, которые наиболее чувствительны к изменениям денежно-кредитной политики ФРС, была стабильна у отметки 1,442% - максимума с 3 ноября 2008 года. Доходность эталонных 10-летних госбумаг США повысилась в четверг до 2,278% с 2,276% накануне.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу из-за усилившихся геополитических рисков после того, как Северная Корея дала сигнал о возможности новых ядерных испытаний. Помимо северокорейской угрозы, биржи Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга реагируют на ухудшение суверенного рейтинга КНР, а площадки Японии - на укрепление иены. Японский Nikkei 225 опустился на 0,22%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, индийский Sensex и южнокорейский KOSPI - по 0,7%. Китайский Shanghai Composite упал на 0,5%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, поскольку ослабление австралийского доллара компенсировало влияние снижающихся цен на металлы.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, заявил в ночь на пятницу, что Северная Корея может провести над Тихим океаном испытания водородной бомбы "беспрецедентных масштабов". Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. В частности, указом дано разрешение министерству финансов вводить санкции против любого иностранного банка, ведущего бизнес с КНДР. Д.Трамп призвал и другие страны вводить собственные санкции против Северной Кореи. Как утверждает американский лидер, ЦБ КНР дал распоряжение китайским банкам незамедлительно прекратить дела с Северной Кореей.
После закрытия торгов в Азии в четверг рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валютах до "A+" с "AA-". Прогноз для рейтингов - "стабильный". Кроме того, S&P снизило рейтинги Гонконга вслед за суверенными рейтингами КНР.
В свою очередь нефть слегка дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе в ожидании встречи ОПЕК+ на министерском уровне. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК выросла на 0,07% - до $56,47 за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,28% - до $50,69 за баррель. В четверг Brent подорожала на 0,3%, до $56,43 за баррель, тогда как WTI подешевела на 0,3%, до $50,55 за баррель.
В Вене в пятницу пройдет министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти. Основной вопрос заседания - возможность продления сокращения добычи нефти, в том числе до середины 2018 года. Кроме того, рынок интересуется референдумом о независимости Курдистана, который запланирован на понедельник. Власти региона заявляли о возможности дополнительных льгот для иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих его месторождения.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 5,44 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,566 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 сентября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день и составил 529,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+0,95%), "РусАл Братск-07" (+0,44%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,26%), а в лидерах снижения - "Уралкалий ПБО-03-Р" (-1,6%), "МКБ БО-11" (-0,65%) и "Банк ВТБ БО-43" (-0,14%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги прошел 19 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Бумаги имеют квартальные купоны.
ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) 21 сентября завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги прошел 1 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-го и 3-го купонов будут равны ключевой ставке ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Срок обращения бумаг - 5 лет. Продолжительность первого купонного периода составит 3 года, продолжительность 2-го и 3-го купонных периодов составит по 1 году. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бондов.
Россельхозбанк (РСХБ) установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БO-03P объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,4-8,6% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,58-8,78% годовых. Купоны - полугодовые. Сбор заявок на бумаги пройдет 22 сентября с 10:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бумаг запланировано на 5 октября.
ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) 29 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 9,31-9,58% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 30% от номинала погашается в дату выплаты 16-го и 18-го купонов, 40% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона. Техническое размещение бумаг запланировано на 3 октября.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК (MOEX: NLMK)) принял решение о досрочном погашении облигаций серии БО-13 номинальным объемом 5 млрд рублей. Облигации будут погашены 9 октября, в дату окончания 8-го купонного периода. Облигации были размещены в октябре 2013 года на 10 лет. Ставка 1-8-го купонов - 8,05% годовых. Ближайшая оферта по этим бондам должна была состояться 11 октября.
5
