Американские фондовые индексы продемонстрировали снижение в среду, инвесторы оценивали план налоговой реформы и отчетность крупных компаний. Министр финансов США Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета Гэри Кон обнародовали одностраничный документ, содержащий некоторые положения запланированной реформы. В частности, там указано намерение предоставить единовременное налоговое послабление в отношении "триллионов долларов" средств, которые американские компании хранят на зарубежных счетах. Тем не менее, участники рынка в целом остались недовольны отсутствием деталей обещанной реформы, в частности, предполагаемого размера новых налоговых ставок.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно опускаются в ходе торгов в четверг на фоне слабой отчетности ряда крупных компаний. Кроме того, инвесторы недовольны отсутствием конкретных деталей в обнародованном накануне плане налоговой реформы в США. Сводный индекс АТР MSCI Asian Pacific понизился на 0,1% после роста на 2,6% за последние пять сессий. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,06%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, индийский BSE Sensex 30 понизился на 0,1%.
Цены на нефть снижаются в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах топлива и добыче в США. Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране по итогам прошлой недели сократились на 3,64 млн баррелей, снижение фиксируется третью неделю подряд. Эксперты ожидали снижения запасов на 1,75 млн баррелей. Тем не менее добыча нефти в США за минувшую неделю выросла на 13 тыс. баррелей в сутки, до 9,27 млн б/с. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК опустилась на 0,38% - до $52,21 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшился к этому времени на 0,5% - до $49,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на 0,12% - до $49,62 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 30,406 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,277 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 апреля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему дню и составил 105,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 505,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС БО-02" (+0,3%), "Башнефть-07" (+0,24%) и "Сбербанк БО-18" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Металлоинвест БО-08" (-0,2%), "Сбербанк БО-37" (-0,05%) и "Автодор-001Р-01" (-0,05%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Транснефть" (MOEX: TRNF) завершила размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 17 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,75% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет. Кроме того, 25 апреля эмитент провел сбор заявок на бонды серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-7-го купонов. Техническое размещение запланировано на 3 мая.
ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,65% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск предполагает выплату квартальных купонов. Срок погашения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости погашается в даты выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 10 лет. Объявлена 5-летняя оферта.
ООО "Домашние деньги" завершило размещение облигаций серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона была установлена в размере 18% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 19,25% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта и выплата квартальных купонов. Бумаги размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Период действия программы - 10 лет. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания дорожно-строительной компании "Автобан") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 13,5% годовых. Сбор заявок на бумаги прошел 26 апреля. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 7 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.
НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Финальный ориентир соответствует доходности к оферте через 6 лет на уровне 8,84% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. В ходе book building компания увеличила объем размещения с 30 млрд до 40 млрд рублей. Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.
ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей в размере 11,25% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 11,73% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: по 8% от номинальной стоимости погашается в дату выплаты 9-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона. Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-03 на уровне 10,65% годовых. При этом объем размещения был снижен до 3 млрд рублей, тогда как первоначально планировалось разместить объем до 5 млрд рублей. Новый ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 10,93% годовых. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 4 мая.
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 2-й серии объемом до 2 млрд 997,998 млн рублей на уровне 100,90% от номинала. Данный ориентир цены соответствует доходности к оферте с исполнением 29 апреля 2019 года в размере 9,19% годовых. Техническое размещение бумаг намечено на 27 апреля. Эмитент разместил 2-й выпуск 10-летних облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего 4-го купона - 0,1% годовых. Ставки 5-8-го купонов облигаций 2-й серии установлены в размере 9,5% годовых.
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) установило ставку 5-го купона по реструктурированным биржевым облигациям серии БО-01 на уровне 14,75% годовых. В феврале ДВМП утвердило реструктуризацию долга по бондам серии БО-01 и перенесло выплату 3-го купона, не исполненную 27 октября 2016 года, на 27 апреля 2017 года. Владельцы облигаций БО-01 согласились на реструктуризацию долга и избрали своим представителем ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион") в декабре 2016 года. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 10 января 2017 года зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций ДВМП серии БО-01.
Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 3 млн 105,239 тыс. облигаций серии БО-07 и 5 млн облигаций серии БО-11 по цене 100% от номинала. Объем выпуска БО-07 составляет 4 млн облигаций, выпуска БО-11 - 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 77,6% бондов серии БО-07, а серия БО-11 выкуплена в полном объеме. Банк разместил облигации БО-07 объемом 4 млрд рублей в апреле 2013 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Бонды серии БО-11 объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона обеих серий - 8,9% годовых.
Банк "Пересвет" выплатил отступные по шести выпускам облигаций, владельцы которых ранее согласились на реструктуризацию. Отступные выплачены по бумагам серий БО-02, БО-03, БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П05. В начале марта держателям бондов "Пересвета" было предложено согласиться на реструктуризацию, и владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на ее основные условия. За согласие на реструктуризацию банк предложил отступные: держателям серии БО-03 - по 2,58 рубля отступного на облигацию, серии БО-02 - по 3,87 рубля, серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 - по 5,08 рубля.
5
