Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник благодаря сильной квартальной отчетности компаний, ожиданиям налоговой реформы в США и данным о рынке жилья. Nasdaq Composite обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше отметки 6000 пунктов. В 2017 году индикатор ставит уже 24-й рекорд на закрытие сессии. Dow Jones Industrial Average вырос опережающими темпами, поскольку во вторник отчитались сразу 5 из 30 входящих в его расчет компаний, при этом четыре из них - Caterpillar Inc., McDonald's Corp., 3M Co., DuPont & Co. - показали результаты заметно выше прогнозов Уолл-стрит.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказали, в частности, ожидания объявления о налоговой реформе в США. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%. По данным американских СМИ, включая Politico и Washington Post, президент США Дональд Трамп в среду представит план налоговой реформы, в рамках которой предложит снизить налог на прибыль компаний до 15% с нынешних 35%. На этом фоне укрепляется доллар США: пара доллар/иена подорожала в ходе торгов в среду на 0,3%, что подтолкнуло вверх котировки акций японских экспортеров.
Вместе с тем цены на нефть, поднявшиеся во вторник после падения в течение предыдущих шести сессий, в среду слабо снижаются на сигналах роста запасов в США. Нефтяной рынок остается под давлением двух основных факторов: с одной стороны - это соглашение добывающих стран о сокращении объемов производства нефти, с другой - продолжающийся рост добычи нефти в США и сохранение высоких запасов сырья в этой стране. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК опустилась на 0,21% - до $52,46 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,24% - до $49,44 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду, и эксперты ожидают сокращения запасов нефти по итогам третьей недели подряд. Согласно оценкам аналитиков S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,705 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,986 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 апреля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему дню и составил 105,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 504,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК БО-01" (+0,22%), "Металлоинвест БО-08" (+0,2%) и "РЖД-23" (+0,17%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-0,81%), "РЖД-28" (-0,22%) и "Башнефть-06" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение облигаций серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 17 апреля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,85% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и 6-летняя оферта.
ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Book building 10-летних облигаций прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Предусмотрена 3-летняя оферта.
АО "Полипласт" завершило размещение облигаций серии П01-БО-01 на 900 млн рублей. Сбор заявок на 6-летние бонды прошел 19 апреля. АО "Полипласт" установило ставку 1-го купона бумаг в размере 14,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов "Полипласта" серии П01-БО объемом до 7 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться со сроком обращения до 10 лет. Срок действия самой программы - 5 лет с момента регистрации.
АО "Концерн Калашников" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,9% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Сбор заявок на бонды прошел 25 апреля. Организатором дебютного размещения бондов "Калашникова" выступает банк "Россия". Срок обращения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 27 апреля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. Концерн "Калашников" и банк "Россия" входят в санкционный список США с 2014 года.
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигации 3-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Срок обращения бумаг - 5 лет. Сбор заявок на бумаги прошел 24 апреля. Техническое размещение данных бумаг перенесено на 27 апреля.
Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона структурных биржевых облигаций серии БО-19 объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на данные бумаги проходит с 11:00 МСК 25 апреля по 17:00 МСК 10 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 12 мая. По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). Альфа-банк ожидает, что дополнительный доход составит около 10% годовых. Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index, умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года.
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 9-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5,3% годовых (13,21 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.
"Акрон" (MOEX: AKRN) установил ставку 4-6-го купонов облигаций серий БО-02 и БО-03 в размере 9,1% годовых. Облигации серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей были размещены в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 11,6% годовых. По бумагам 26 мая предстоит оферта.
Банк "Пересвет" начал выплачивать купоны по облигациям 3-й серии и серии БО-01, владельцы которых не согласились на реструктуризацию. Банк выплатил 16,946 млн рублей по 9-му купону облигаций БО-01. Купонный доход по бумагам БО-01 по ставке 13% годовых начислен за период с 4 октября по 20 октября 2016 года. С 21 октября 2016 года банк находился под действием моратория ЦБ РФ на удовлетворение требований кредиторов, срок действия моратория истек 23 апреля 2017 года. На период действия моратория проценты по бумагам начисляются в размере двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Сумма процентов, начисленных в размере двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ за период с 21 октября 2016 года по 4 января 2017 года, составляет 41,163 млн рублей. По 5-му купону облигаций 3-й серии банк выплатил 87,84 млн рублей. Купонный доход по бумагам 3-й серии по ставке 13,25% годовых начислялся за период с 21 июня по 20 октября 2016 года. С момента введения моратория 21 октября по 21 декабря 2016 года проценты по данным бумагам также начислены в размере двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ в объеме 22,586 млн рублей.
5
