Новый выпуск облигаций "Транснефти", скорее всего, будет продан без премии ко вторичному рынку, то есть ставка первого купона может быть установлена в районе 8,6% годовых, считают аналитики корпорации "Уралсиб". Таким образом, они ждут понижения объявленного ориентира.

"Транснефть" (ВВ+/Ва1/-) на этой неделе вновь выходит на первичный рынок, теперь с выпуском на 30 млрд руб. Сбор заявок на новые облигации серии БО-001Р-07 пройдет во вторник с 11:00 до 15:00 мск, на бирже бонд должен быть размещен 3 мая. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,9-9% годовых, что предполагает доходность к оферте через три с половиной года на уровне 9,1-9,2% годовых и спред над кривой ОФЗ примерно 110-120 б.п. Буквально месяц назад компания продала четырехлетний выпуск на 20 млрд руб. под ставку купона 9% годовых. Размещенный в марте выпуск бондов "Транснефти" БО-001Р-06 сейчас торгуется по 101,25% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 8,8% годовых", - говорится в обзоре.

Опубликовано: /УК "Уралсиб" (Уралсиб УК)/

Мнения аналитиков

03 мая 2024 года 19:26

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 3 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный коррекционный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ за пять дней расширились, а для ряда бумаг умеренно сузились. читать дальше

03 мая 2024 года 10:06

Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время - SberCIB

Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время в отсутствие каких-либо новых триггеров, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Нефть торгуется вблизи семинедельного минимума. Рост товарных запасов нефти в США и признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке... читать дальше

03 мая 2024 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 3 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании ЦБ РФ в конце прошлой недели, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше

02 мая 2024 года 19:00

Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 2 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. читать дальше

02 мая 2024 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 2 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании ЦБ РФ в конце прошлой недели, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше

27 апреля 2024 года 10:36

Доходности ОФЗ могут прибавить еще несколько б.п. в субботу - SberCIB

Доходности российских гособлигаций могут прибавить еще несколько базисных пунктов (б.п.) на торгах в субботу на фоне возможного продолжения отыгрывания рынком повышения прогнозов ЦБ РФ по ключевой ставке и инфляции, считают аналитики SberCIB Investment Research. Рубль по отношению к доллару США... читать дальше

27 апреля 2024 года 09:38

Цены рублевых корпбондов в субботу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в субботу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за обычного выходного дня в большинстве стран мира, а также сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше

26 апреля 2024 года 19:15

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного сузились. читать дальше

26 апреля 2024 года 12:40

Новый выпуск облигаций Татнефтехима - отличная альтернатива высокодоходным предложениям финсектора - "Велес Капитал"

Новый выпуск облигаций ООО "Татнефтехим" серии серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей станет отличной альтернативой высокодоходным предложениям финансового сектора, считают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал". Текущий кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА, прогноз "стабильный". Ориентир... читать дальше

26 апреля 2024 года 10:38

Курс рубля, вероятно, останется около 92 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу, в субботу возможно отступление рубля ближе к 93 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "По нашим прогнозам, баррель нефти марки Brent будет торговаться в пятницу в... читать дальше

26 апреля 2024 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше

26 апреля 2024 года 09:29

Флоатеры стоит оставить в фокусе внимания инвесторов - ПСБ

Флоатеры (ОФЗ и корпоративные) по-прежнему стоит оставить в фокусе внимания инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ продолжил консолидацию в преддверии заседания ЦБ РФ - доходность индексного портфеля RGBI... читать дальше

Архив

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

На рынке труда новое явление: "гостинг"

Отказаться от бумажных платежек за ЖКУ смогут все россияне

Продажи электромобилей в РФ будут расти на 38% ежегодно до 2033 г.

У РФ есть все основания ответить симметрично на решение США об изъятии российских активов - Володин

Газификация садовых товариществ может начаться в этом году

В РСПП считают необходимым защитить покупателей имущества у недобросовестных чиновников

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.