Американские фондовые индексы выросли во вторник на позитивных статданных и повышении цен на нефть, Standard & Poor's 500 продемонстрировал самый значительный подъем за две недели. По оценкам исследовательской организации Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США подскочил в марте до максимума с конца 2000 года, существенно превысив ожидания рынка. Кроме того, во вторник стало известно, что запасы товаров на оптовых складах в США в феврале выросли на 0,4% по сравнению с январем, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, подъем которого поддержали оптимистичные макроэкономические данные. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, обновив максимум с мая 2015 года, южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,2%, сингапурский Straits Times - 0,7%. Из-за влияния местных факторов японский Nikkei 225 почти не изменился. В частности, ряд крупных компаний во вторник закрыли реестры акционеров для целей распределения дивидендов. Между тем розничные продажи в Японии повысились в феврале всего на 0,1% в годовом выражении после подъема на 1% в январе, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности.
В свою очередь нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов в среду, несмотря на данные о дальнейшем увеличении коммерческих запасов в США. Рынок продолжает отыгрывать новости о сокращении добычи и объявлении форс-мажора в Ливии. Кроме того, участники рынка отмечают положительные сигналы о возможности продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства нефти. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:27 МСК повысилась на 0,43% - до $51,55 за баррель. Майский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,5% - до $48,61 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли на 1,91 млн баррелей. Вместе с тем подъем замедлился с 4,53 млн баррелей неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения на 1 млн баррелей. При этом запасы бензина, по оценкам API, снизилась на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,04 млн баррелей. Эти показатели были близки к консенсус-прогнозам.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 20,334 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,768 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 марта вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему дню и составил 104,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 498,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+0,39%), "Бинбанк БО-07" (+0,35%) и "Автодор-001Р-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - "Ростелеком-18" (MOEX: RTKM) (-0,27%), "РЖД-17" (-0,19%) и "Внешэкономбанк-001Р-04" (-0,18%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигаций 2-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Объявлена годовая оферта. Сбор заявок на бонды проходил 24 марта. Техническое размещение 5-летних бондов назначено на 30 марта.
АФК "Система" (MOEX: AFKS) 30 марта с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уроне 9,20-9,36% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 10 лет. Техническое размещение запланировано на 7 апреля.
"Детский мир" (MOEX: DSKY) 4 апреля проведет сбор заявок на облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона составляет 9,85-10,10%, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,09-10,36% годовых. По бондам предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов.
ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) перенесло на 18 апреля с 10 апреля размещение облигаций 4-й серии объемом 1,1 млрд рублей. Первоначально компания планировала размещение данных бондов 4 апреля, но позже перенесла его на 10 апреля. Срок погашения бумаг - 5157 дней (примерно 14 лет и 2 месяца). Облигации предполагают выплату годовых купонов. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,5% годовых. Ставки 2-15-го купонов будут определяться перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Размещение бондов пройдет по открытой подписке.
ООО "Домашние деньги" планирует в период 20-24 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации объемом 1-3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 18% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций Росбанка (MOEX: ROSB) серии 002P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия самой программы - 50 лет.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-001Р-01 в размере 10% годовых. Банк разместил облигации серии БО-001Р-01 на 550 млн рублей в ноябре 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Дата погашения займа - 11 сентября 2021 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 8-го купона облигаций 8-й серии в размере 8% годовых (39,89 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в октябре 2013 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 7,65% годовых, 5-7-го купонов - 8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 апреля.
ПАО "Территориальная генерирующая компания N2" ("ТГК-2" (MOEX: TGKB)) сообщило о проведении 11 апреля общего собрания владельцев облигаций серии БО-02, на котором будет рассмотрен вопрос о согласии на заключение от имени владельцев соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации и утверждении условий такого соглашения. В повестку дня также включен вопрос об избрании представителя владельцев облигаций и о наделении его правом самостоятельно принимать решение о согласии на внесение изменений в решения о выпуске и в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Согласно новому плану реструктуризации, эмитент предлагает продлить срок обращения бондов на полгода, таким образом, погашение планируется провести 26 апреля 2019 года. Также предложена новая схема выплат по оставшейся части номинала (500 рублей): по 25% от номинала будет гаситься в даты окончания 8-го купона (27 октября 2017 года), 9-го купона - (27 апреля 2018 года), 10-го купона (26 октября 2018 года) и 11-го купона (26 апреля 2019 года). В предыдущем плане эмитент предлагал погашать остаток номинала по следующей схеме: 10% от номинала на 10-й рабочий день с даты регистрации изменений и по 11,25% от номинала каждые полгода начиная с октября 2017 года. Ставка купонов установлена на уровне 12% годовых.
5
