Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в "красной зоне", лидерами падения стали промышленные и нефтегазовые компании. Инвесторы оценивали заявления, сделанные новым президентом США Дональдом Трампом во время инаугурации, и отчетность крупных компаний. Эксперты отмечают, что Д.Трамп во время церемонии вступления на пост президента США в прошлую пятницу гораздо больше слов посвятил протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.
Кроме того, многие указывают на то, что ралли фондовых рынков после президентских выборов может сойти на нет, если Д.Трамп в ближайшее время не конкретизирует свои планы относительно внутренней политики. В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США в понедельник Д.Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США. При этом он пообещал, что компании, которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его администрации в плане регулирования.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник вновь изменяются разнонаправленно, участники рынка оценивают первые действия и заявления Д.Трампа на посту президента США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%, положительную динамику демонстрируют 8 из 11 входящих в него отраслевых индикаторов. Японский Nikkei 225 опустился на 0,36%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Южнокорейский Kospi потерял 0,2%, индийский Sensex прибавил 0,5%.
Д.Трамп 23 января подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) - зоне свободной торговли в АТР, в которую должны были войти еще 11 государств. Как ожидается, в ближайшее время Д.Трамп официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного президентом США Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году.
Вместе с тем цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник увеличиваются после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК подорожали на 0,62% - до $55,57 за баррель. На торгах днем ранее их цена опустилась на 0,47%, завершив день на уровне $55,23 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,53% - до $53,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене 0,88% и закончили торги на уровне $52,75 за баррель.
Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК. Между тем добыча нефти в США показывает признаки повышения после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США выросло на 29 и достигло 551 штуку, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 12,576 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,295 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 января снизился на 0,2% и составил 104,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (21-23 января) 0,11%, опустившись до 490,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ДельтаКредит БО-26" (-1,69%), "Внешэкономбанк-18" (-1,3%) и "Башнефть-07" (-1,2%), а в лидерах роста - "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,65%) и "Мостотрест-08" (+0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 23 января полностью разместил биржевые облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-18 установлена в размере 9,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 18 января. Ставку 1-го купона по облигациям серии БО-18 по итогам book building банк установил в размере 9,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) 26 января проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,2-9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,41-9,62% годовых. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение 7-летних облигаций запланировано на 3 февраля.
ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) 31 января проведет book building биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов - 10,45-10,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,72-10,93% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 7 февраля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций ТМХ серии П01-БО объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 15-го купона облигаций серии А27 в размере 8,9% годовых (21,7 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). АИЖК разместило облигации серии А27 на 4 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 6,65% годовых, 7-го купона - 14,77% годовых, 8-го купона - 12,55% годовых, 9-го купона - 11,27% годовых, 10-го купона - 11,09% годовых, 11-го купона - 9,91% годовых, 12-го купона - 11,7% годовых, 13-го купонов - 10,94% годовых, 14-го купона - 9,8% годовых. По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: 50% от номинала погашается 1 ноября 2028 года, 25% от номинала - 1 ноября 2030 года, 15% от номинала - 1 ноября 2031 года, 10% от номинала - 1 ноября 2032 года. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ.
АО "Открытие холдинг" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 12% годовых (59,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение облигаций БО-05 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 3 года прошло в августе 2015 года. В июне 2016 года "Московская биржа" одобрила продление обращения бумаг на 10 лет. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12,5% годовых. По выпуску 6 февраля предстоит оферта.
Банк "Российский капитал" в рамках плановой оферты выкупил биржевые облигации серии БО-03 на сумму 2,149 млрд рублей от объема выпуска в 3 млрд рублей. Таким образом, банк выкупил 71,6% выпуска бондов серии БО-03. Облигации выкуплены по цене 100% от номинала. Кроме того, был уплачен накопленный купонный доход (НКД) в размере 2,471 млн рублей. Банк разместил бонды БО-03 на 3 млрд рублей в январе 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов.
Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 701,409 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска - 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 23,4% выпуска. Банк разместил облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей в июле 2013 года. В сентябре 2014 года банк доразместил облигации БО-02 на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в настоящее время составляет 3 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,5% годовых.
4
