Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "красной зоне", Dow Jones Industrial Average снизился пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с ноября. Инвесторы сохраняют осторожность перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе упало до минимальных с 1973 года 234 тыс. Кроме того, число новостроек в декабре подскочило на 11%, до 1,226 млн в годовом выражении, сильнее прогнозов рынка.
Дж.Йеллен, выступавшая 18 января в Сан-Франциско, дала понять, что Федрезерв намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила Дж.Йеллен. Глава Федрезерва ожидает, что центробанк будет повышать ставку несколько раз в год до конца 2019 года, и к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка "будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%".
В ночь на пятницу Дж.Йеллен говорила уже после закрытия фондовых бирж, снова подчеркнув важность плавного и постепенного повышения процентных ставок. В числе основных тем ее выступления были вопросы потенциального перегрева американской экономики и высокая степень неопределенности, связанная с налогово-бюджетной политикой. На последний фактор эксперты обратили особое внимание, поскольку в пятницу Д.Трамп, который пообещал существенно расширить фискальные стимулы, но пока не уточнил, как именно, будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу на фоне сохраняющейся осторожности участников рынка в преддверие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,41%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,7%, южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.
Инаугурация избранного 45-го президента США Д.Трампа пройдет 20 января, и инвесторы будут следить за тем, какие темы он затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной. Эксперт предупреждает о возможности роста геополитических рисков в азиатском регионе в результате политики Д.Трампа.
Поддержку китайскому рынку акций в пятницу оказали более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП КНР за минувший квартал. Согласно официальным данным, китайская экономика в октябре-декабре 2016 года выросла на 6,8% после подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали ускорения темпов роста с 6,7%. По итогам 2016 года экономика КНР увеличилась на 6,7% - это минимальный подъем с 1990 года. Власти страны рассчитывали, что рост ВВП в прошедшем году составит 6,5-7%.
В свою очередь нефть плавно дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:44 МСК поднялась на 0,22% - до $54,28 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене 0,45% - до $54,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,21% - до $52,23 за баррель.
Данные Минэнерго, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей. В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти. МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,344 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,598 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 января вырос на 0,08% и составил 104,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 490,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-03" (+0,75%), "РусГидро-07" (+0,55%) и "Сбербанк БО-18" (+0,45%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-04" (-0,23%), "Ростелеком БО-01" (-0,14%) и "Сбербанк БО-17" (-0,05%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "Вымпелком" (MOEX: VIMP) серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 10 лет. Сама программа - бессрочная. "Вымпелком" утвердил программу облигаций в декабре прошлого года. В последний раз "Вымпелком" выходил на российский долговой рынок в октябре 2015 года, разместив два выпуска биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 25 млрд рублей.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 10,2% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Банк разместил бонды БО-03 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Облигации имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 0,2%. Эмитент установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.
Бинбанк в рамках оферты выкупил биржевые облигации серии БО-03 на 11,3 млн рублей, что составляет 0,06% от обращающихся бумаг выпуска. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 11,168 тыс. рублей 19 копеек. Облигации серии БО-03 со сроком обращения 3 года банк разместил 16 июля 2013 года. В начале 2016 года срок обращения был увеличен до 12 лет. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 18 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 24 полугодовых купонов.
5
