Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в среду неоднозначно: Dow Jones Industrial Average незначительно вырос, в то время как Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite упал более чем на 1%.
Экономическая активность в большинстве федеральных округов США в период с начала октября по середину ноября 2016 года продолжала расти, при том что на некоторых сферах бизнеса негативно сказалась неопределенность, связанная с президентскими выборами. Темпы роста экономической активности были умеренными (moderate), либо сдержанными (modest) в семи из 12 федеральных округов США, незначительными (slight) - в трех округах, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют "Бежевая книга". Еще один округ сообщил о разнонаправленной экономической активности, и один - о сохранении ситуации на прежнем уровне.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за котировками акций нефтекомпаний, поднимающимися после заключения странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,05%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - также 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.
Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в ноябре 2016 года поднялся до 51,7 пункта, максимального уровня с июля 2014 года, сообщила во вторник Китайская федерация логистики и закупок. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали ноябрьское значение PMI на уровне 51 пункт. Официальный PMI в сфере услуг, также обнародованный в четверг, вырос в ноябре до 54,7 пункта - максимума с июня 2014 года, по сравнению с 54 пункта в октябре.
В свою очередь цены на нефть, показавшие в среду максимальный подъем за девять месяцев на итогах встречи нефтедобывающих стран в Вене, продолжают расти в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 МСК поднялась на 1,3% - до $52,51 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,25% - до $50,06 за баррель. Контракт подорожал на 9,31% - до $49,44 за баррель по итогам предыдущей сессии.
По итогам прошедшей 30 ноября встречи страны ОПЕК впервые за последние 8 лет договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечить снижение производства нефти на 600 тыс. б/с., в их числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с. Цены на нефть Brent и WTI выросли в среду в среднем на 9% и продолжают увеличиваться в четверг.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного подросла по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 16,94 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,845 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 ноября вырос на 0,04% и составил 104,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 481,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+0,65%), "РЖД БО-03" (+0,3%) и "Банк Зенит-10" (+0,27%), а в лидерах снижения - "Акрон БО-03" (-0,3%), "Ростелеком (MOEX: RTKM) БО-01" (-0,07%) и "МКБ БО-11" (-0,05%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установила цену размещения дополнительных выпусков N1 и N2 биржевых облигаций серии БО-07 общим объемом 10 млрд рублей в размере 100,8% от номинала. Сбор заявок на бонды прошел 30 ноября. Техническое размещение бумаг запланировано на 2 декабря. Мосбиржа 26 октября зарегистрировала дополнительные выпуски N1 - N4 биржевых облигаций компании серии БО-07 на общую сумму 20 млрд рублей. Объем каждого допвыпуска составляет 5 млрд рублей. Бумаги серии БО-07 объемом 5 млрд рублей были размещены в августе на 10 лет, купоны полугодовые. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 13% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 7 августа 2019 года. Дата погашения займа - 24 июля 2026 года.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-12 на 10 млрд рублей в размере 9,95% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации имеют полугодовые купоны. Объявлена 2-летняя оферта. Сбор заявок на бонды проходил 29 ноября. Техническое размещение 3-летних бумаг, которое банк проводит самостоятельно, запланировано на 2 декабря.
ООО "Ипотечный агент МКБ 2" ("ИА МКБ 2", SPV-компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM), МКБ) установило ставку 1-го купона облигаций объемом 3 млрд 328,384 тыс. рублей в размере 10,15% годовых. Данному значению ставки соответствует доходность к погашению на уровне 10,54% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - квартальные. Выпуск погашается 7 декабря 2043 года. Сбор заявок на бонды проходит 29-30 ноября. Техническое размещение выпуска назначено на 2 декабря.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" 30 ноября проводил book building 5-летних биржевых облигаций серии ПБО-02, размещаемых в рамках программы. Техническое размещение бондов запланировано на 7 декабря. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в мае зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. Срок действия программы - 20 лет. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 10-летний срок. Дебютный 3-летний выпуск облигаций на 3 млрд рублей в рамках программы был размещен в июле. Ставка купонов до погашения была установлена в размере 12,75% годовых.
Банк "Российский капитал" (MOEX: ROSC) в рамках оферты приобрел 3 млн 035,055 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 30% бондов выпуска. Банк разместил бонды БО-02 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2014 года. В марте и апреле 2015 года банк доразместил данный выпуск на общую сумму 7 млрд рублей. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Абсолют банк (MOEX: ABSB) в рамках оферты приобрел 4 млн 958,114 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,16% бондов выпуска. Размещение 5-летних бондов БО-03 объемом 5 млрд рублей прошло в мае 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения - 28 мая 2018 года.
Банк "Держава" (MOEX: DERZ) выкупил в рамках оферты 199,991 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 90% от номинальной стоимости. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 10% бондов на 183 млн 205 тыс. 755,37 рублей (с учетом НКД). Банк разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей в июле 2013 года. Банк в феврале 2015 года провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года.
Банк "Союз" (MOEX: SOUZ) в рамках оферты приобрел 1 млн облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил по оферте весь выпуск облигаций. Банк в ноябре 2014 года разместил 5-летние облигации серии БО-06 на 1 млрд рублей. Бонды имеют 10 полугодовых купонов.
ПАО "Европлан" (MOEX: EPLN) 19 декабря по соглашению с владельцами выкупит по оферте бонды серии БО-02 объемом до 5 млрд руб. по цене 100% от номинала. Агентом по приобретению облигаций выступит Бинбанк (MOEX: BNBK). Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 12 по 16 декабря. "Европлан" разместил облигации БО-02 на 5 млрд рублей в августе 2015 года. Шестилетние бумаги имеют 24 квартальных купона.
5
