Американские фондовые индексы выросли во вторник после пересмотра данных о динамике ВВП в III квартале с повышением и доклада о резком усилении доверия потребителей к экономике США. ВВП США в III квартале вырос на 3,2% в пересчете на годовые темпы, продемонстрировав самое значительное повышение более чем за два года. Согласно предварительным данным, подъем составлял 2,9%. Эксперты в среднем ожидали менее значительного пересмотра - до 3,1%.
Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый Conference Board, в ноябре подскочил до 107,1 пункта - максимума с июля 2007 года. Значение индикатора за октябрь было пересмотрено до 100,8 пункта с 98,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 102,5 пункта с объявленного ранее уровня прошлого месяца
Участники рынка и аналитики внимательно следили за событиями в Вене, куда съехались представители нефтедобывающих стран для участия во встрече ОПЕК 30 ноября, а также за выступлениями руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Разногласия между государствами ОПЕК перед началом важнейшей за два года встречи картеля привели к падению цен на нефть WTI с поставкой в январе почти на 4%, до $45,23 за баррель, поскольку эксперты сомневаются в проработке реалистичного соглашения об ограничении добычи.
Азиатские фондовые индексы не демонстрируют общей динамики, при этом трейдеры находятся в ожидании итогов встречи стран-членов ОПЕК. Сводный индекс рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Dow уменьшился на 0,15%. Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,12%. Гонконгский Hang Seng к 8:09 МСК поднялся на 0,3%. Подъем южнокорейского Kospi составляет 0,05%. Между тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 МСК опустился на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял около 0,4% вслед за падением котировок акций сырьевых производителей.
Цены на нефть, стремительно упав во вторник почти на 4%, вновь нервно растут на ожиданиях, что на встрече в Вене членам ОПЕК удастся преодолеть разногласия и договориться о коллективном снижении добычи. Участники рынка пока склоняются к тому, что соглашение все же будет достигнуто. Иран и Ирак в последний момент смягчили свою позицию, хотя и нет ясности, будет ли этого достаточно для достижения консенсуса.
Тегеран, как свидетельствуют итоги продолжившихся во вторник переговоров, близок к тому, чтобы согласиться ограничить добычу на уровне 3,97 млн баррелей, который может быть достигнут в начале будущего года, пишет The Wall Street Journal. По данным Financial Times, Эр-Рияд настаивал на сокращении Ираном добычи до 3,7 млн баррелей в сутки, хотя неофициально давал понять, что мог бы согласиться на 3,8 млн баррелей в день. Ирак, также сделав уступку, готов заморозить добычу, причем на уровне, который подтверждают независимые источники - 4,55-4,6 млн баррелей в день. Сам Ирак называл более высокую цифру своей добычи. Россия, как стало известно во вторник, не примет участия в переговорах в Вене, вопрос об ее участии в ограничении добычи остается открытым.
Пока не ясно, готова ли будет Саудовская Аравия в этой ситуации взять на себя большую часть сокращений поставок нефти на рынок. Очередные переговоры между станами пройдут в среду утром, до начала полномасштабной встречи, пишет Financial Times.
В США, по данным American Petroleum Institute, запасы нефти, вопреки ожиданиям, упали на прошлой неделе на 717 тыс. баррелей. На этом фоне котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК выросли на 0,9% - до $46,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,73% - до $45,56 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже чуть ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,45 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,59 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 ноября вырос на 0,04% и составил 104,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 481,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Лента БО-03" (+2,62%), "Газпром нефть-04" (+0,75%) и "МТС-07" (+0,24%), а в лидерах снижения - "Акрон БО-03" (-0,3%), "Сбербанк БО-17" (-0,27%) и "РЖД БО-03" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 35-летние бонды проходил 23 ноября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,35% годовых, к ней приравнена ставка остальных купонов. Купоны по облигациям - ежеквартальные.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-12 объемом 10 млрд рублей в размере 9,95% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 10,2% годовых. Облигации имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на бонды проходил 29 ноября. Техническое размещение 3-летних бумаг, которое банк проводит самостоятельно, запланировано на 2 декабря.
АО "ННК-Актив" (MOEX: ALNC) установило ставку 12-го купона облигаций 4-й и 6-й серий в размере 12% годовых. Как сообщалось, ЦБ РФ в августе зарегистрировал изменения в решения о выпуске данных облигаций. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определяется как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Владельцы облигаций одобрили также действие оферты, предусматривающей приобретение эмитентом по 500 тыс. облигаций данных серий по цене 100% от номинала. Облигации 4-й и 6-й серий общим объемом 10 млрд рублей были размещены в июне 2011 года. Ставки 1-10-го купонов обеих серий были установлены в размере 8,85% годовых. Ставка 11-го купона была установлена эмитентом в размере 13% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.
ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) определило ставку 12-го купона облигаций 19-й серии в размере 13% годовых (56,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Как сообщалось, в июле Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций "Мечела" 19-й серии. Данные бумаги объемом 5 млрд рублей были реструктурированы. Держатели этих бумаг отказались от июньской оферты в обмен на повышение ставки купона. Также компания добавила амортизационное погашение облигаций: по 3,5% от номинала облигаций каждой серии погашается на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в сентябре 2016 года, по 4% номинала - в декабре 2016 года и марте 2017 года, по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально начиная с июня 2017 года до даты погашения.
Интерпромбанк сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Соответствующее уведомление размещено на портале Федресурс (fedresurs.ru). ПАО "ДВМП", головная компания транспортной группы FESCO, в последние месяцы испытывает проблемы с обслуживанием долга. В мае ДВМП допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения.
5
