Фондовые индексы США снизились в понедельник после подъема до рекордных максимумов по итогам предыдущей сессии. Рост американского рынка акций продолжался практически весь ноябрь, и подъем стал особенно мощным после избрания Дональда Трампа президентом США. Инвесторы рассчитывают, что озвученная Д.Трампом политика, в том числе, снижение налогов и смягчение регулирования в финсекторе, усилят экономический рост США.
Число американцев, принявших участие в распродаже в "черную пятницу", выросло по сравнению с прошлым годом, однако средние расходы снизились примерно на $10 на человека, говорится в отчете Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation, NRF) США. По оценкам NRF, в минувшую пятницу скидками и спецпредложениями воспользовались 154 млн человек в США против 151 млн в 2015 году, тогда как средняя сумма, потраченная на покупки, уменьшилась до $289 с $300. Примерно $214 из этой суммы были потрачены на подарки.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник после трех сессий роста подряд, инвесторы ждут заседания ОПЕК, статданных из США и исхода референдума в Италии. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,22%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, как и австралийский S&P/ASX 200.
В свою очередь цены на нефть, поднявшись в понедельник на 2%, вновь перешли к снижению во вторник, волатильность на рынке поддерживают противоречивые прогнозы в отношении исхода переговорного марафона нефтедобывающих стран. В понедельник на консультациях в Вене странам ОПЕК, как сообщают СМИ, вновь не удалось договориться о квотах для Ирана и Ирака. Эти две страны настаивают на том, чтобы на них не распространялись ограничения, которые готовы наложить на себя другие страны-члены картеля, и это может стать причиной срыва всей сделки.
Саудовская Аравия придерживается жесткой позиции и не готова идти на жертвы в одиночку, если Иран, а также Россия в итоге не будут сокращать добычу и, таким образом, смогут увеличить свою долю на рынке. Судя по всему, интрига в отношении возможности заключения эффективного соглашения о снижении добычи будет сохраняться вплоть до среды, когда министры стран-членов ОПЕК соберутся в Вене. На этом фоне котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК упали на 0,85% - до $47,83 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,8% - до $46,70 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 21,08 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,11 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 ноября снизился на 0,04% и составил 104,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (26-28 ноября) 0,05%, поднявшись до 481,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Сбербанк БО-18" (-0,58%), "Акрон БО-02" (-0,4%) и "МТС-07" (-0,24%), а в лидерах роста - "Ростелеком (MOEX: RTKM) БО-01" (+0,27%), "РЖД-23" (+0,15%) и "Сбербанк БО-17" (+0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) серии БО-12 на 10 млрд рублей определен в диапазоне 9,75-10,00% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 9,99-10,25% годовых. Облигации имеют полугодовые купоны. Газпромбанк 29 ноября проведет book building облигаций. Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 2 декабря.
ПАО "ТрансФин-М" проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-44 объемом 2,5 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Сбор заявок на 10-летние облигации будет проходить с 10:00 МСК 1 декабря до 15:00 МСК 2 декабря. Техническое размещение бумаг запланировано на 6 декабря.
"Государственная транспортная лизинговая компания" (MOEX: GTLK) (ГТЛК) утвердила решение о размещении биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 7,78 млрд рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке на 15 лет. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе. В сентябре ГТЛК разместила в рамках программы первый выпуск биржевых бондов серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей.
Кредит Европа банк (MOEX: CREB) установил ставку 4-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-14 в размере 11% годовых (54,85 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение облигаций серии БО-14 объемом 5 млрд рублей прошло в июне 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,36% годовых, 2-3-го купонов - 14,5% годовых. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Оферта по выпуску состоится 8 декабря.
Банк "Национальный стандарт" (MOEX: NSTD) установил ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12,5% годовых (62,33 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов была определена в размере 14,5% годовых, 3-го купона - 13,75% годовых. Оферта по выпуску состоится 14 декабря. Дата погашения выпуска - 11 июня 2020 года.
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 15-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 7,1% годовых (17,7 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" разместила данные облигации общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%.
ООО "АгроКомплекс" (MOEX: AGRC) установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 0,1% годовых (1 рубль на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент в декабре 2012 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. По результатам конкурса ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил также в размере 10% годовых, 3-4-го купонов - 0,1% годовых. Ценные бумаги имеют 10 годовых купонов. По бондам 15 декабря предстоит оферта.
Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-02 на сумму 3,991 млрд рублей. Номинальный объем выпуска серии БО-02 составляет 9 млрд рублей. Таким образом, банк выкупил 44% объема выпуска. Бумаги выкупались по цене 100% от номинала. Банк разместил 2-й выпуск биржевых облигаций объемом 9 млрд рублей в декабре 2014 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Дата погашения займа - 23 ноября 2017 года.
ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) в рамках оферты приобрело 12 млн 787,627 тыс. облигаций 30-й серии по цене 100% номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 85,25% выпуска на 12,788 млрд рублей. РЖД разместили 15-летние облигации 30-й серии объемом 15 млрд рублей в декабре 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Следующая оферта по выпуску пройдет 25 мая 2017 года. Дата погашения займа - 7 ноября 2028 года.
Русфинанс банк (MOEX: RUSF) в рамках оферты приобрел 470 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 16% бондов выпуска. Облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей были размещены в ноябре 2015 года.
Юникредит банк (MOEX: UNCD) в рамках оферты приобрел 2,81 млн биржевых облигаций серии БО-11 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 56,2% бондов данной серии. Облигации БО-11 объемом 5 млрд рублей были размещены в ноябре 2014 года на 5 лет. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов.
Металлинвестбанк (MOEX: MEIN) в рамках оферты приобрел 1 млн 132 биржевые облигации серии БО-02 по цене 100% номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 50,01% выпуска на 1 млрд 132 тыс. рублей. По данным банка, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 724,683 тыс. облигаций БО-02 (36,23% выпуска), выкупленных ранее по офертам. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Следующая оферта по выпуску пройдет 27 ноября 2017 года.
Ипотечный агент БЖФ-1" ("SPV-компания АО "Банк Жилищного Финансирования") 28 ноября досрочно погасил облигации классов "А" и "Б". Эмитент погасил 1 млн 100,578 тыс. бондов класса "А" и 328,744 тыс. облигаций класса "Б". Погашение облигаций прошло по остаточной стоимости бумаг. Компания 12 декабря 2012 года разместила по открытой подписке 1 млн 100,578 тыс. облигаций класса "А" и по закрытой подписке 328,744 тыс. облигаций класса "Б" номиналом 1 тыс. рублей.
ООО "ХК Финанс" (MOEX: KHKF) (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка" (MOEX: HCFB), ХКФ банка) 27 ноября досрочно погасило облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Так как дата погашения бондов пришлась на выходной день, то перечисление денежных средств произведено в первый рабочий день, следующий за выходным днем - 28 ноября. "ХК Финанс" в ноябре 2013 года разместил дебютные облигации 1-й серии (обеспеченные портфелем потребительских кредитов, выданных ХКФ банком) на 5 млрд рублей (50% выпуска номинальным объемом 10 млрд рублей) на 8 лет.
4
