Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг, рост доходности US Treasuries спровоцировал падение котировок акций компаний "защитных" секторов. Доходность десятилетних US Tresuries в ходе торгов в четверг подскочила до максимального уровня с июня на фоне роста сомнений в перспективах дальнейшего наращивания стимулирования мировыми центробанками. Отчеты американских компаний за прошедший квартал, а также статданные по экономике США, опубликованные в четверг, оказались разнонаправленными.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в пятницу, однако японский рынок растет на фоне ослабления иены. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,63%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Ослаблению иены способствовал рост доходности гособлигаций по всему миру, включая US Treasuries.
В свою очередь цены на нефть стабильны в пятницу после трех дней падения, вызванного растущим пессимизмом в отношении перспектив сделки между странами ОПЕК о снижении добычи. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК поднялись всего на 0,02% - до $50,48 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,06% - до $49,69 за баррель.
Иран, Ирак считают, что они не должны участвовать в соглашении, Россия согласна только на заморозку, но не на снижение производства. Шансы на эффективное соглашение об ограничении добычи странами ОПЕК выглядят все более призрачными, и на этом фоне повышается вероятность дальнейшего снижения цен на нефть. В то же время на этой неделе в Вене пройдут очередные консультации добывающих стран для обсуждения квот на добычу нефти, и рынок ждет очередных комментариев и новостей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,865 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,68 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября вырос на 0,08% (за счет заметного роста стоимости облигаций "Бинбанк БО-02") и составил 104,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 478,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Бинбанк БО-021" (+1,67%), "Башнефть-06" (+0,4%) и "Россельхозбанк-21" (+0,21%), а в лидерах снижения - "Ростелеком БО-01" (-0,59%), "Бинбанк БО-03" (-0,5%) и "Мираторг Финанс БО-06" (-0,29%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Башнефть" (MOEX: BANE) завершила размещение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды проходил 20 октября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Срок обращения бумаг - 10 лет с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок выплаты купонов - полгода.
ООО "МКБ-Лизинг" завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бонды проходил 25 октября. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет.
ВТБ (MOEX: VTBR) 28 октября проведет размещение биржевых однодневных облигаций серии КС-1-5 объемом 25 млрд рублей. Дисконтные облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Дебютные бонды серии КС-1-1 банк разместил 24 октября. Из заявленного объема дебютного выпуска в 25 млрд рублей ВТБ разместил бонды только на 3 млрд рублей. Размещение второго выпуска состоялось 25 октября, тогда банк разместил бумаги на 4,1 млрд рублей. 26 октября размещался 3-й выпуск однодневных бондов объемом 25 млрд рублей, при этом реализовать удалось бонды на сумму 4,29 млрд рублей. Четвертый выпуск однодневных бондов на 25 млрд рублей ВТБ провел 27 октября. Цена размещения всех первых четырех выпусков была установлена в размере 99,9719% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 10,26% годовых.
Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР (MOEX: UBRD), Екатеринбург) на заседании 31 октября рассмотрит вопрос о размещении дополнительных выпусков NN2-7 биржевых облигаций серии БО-05. Банк разместил 7-летние облигации серии БО-05 объемом 2 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов установлена в размере 11,75% годовых, 5-го купона - 14,25% годовых, 6-го купона - 13% годовых, 7-9-го купонов - 12% годовых. В сентябре 2016 года банк провел размещение допвыпуска N1 данных облигаций объемом 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 3 млрд рублей.
ПАО "СК "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) установило ставку 13-14-го купонов облигаций 2-й серии в размере 9,1% годовых (45,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации "Росгосстраха" объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены 11 ноября 2010 года. Ставка 1-го купона была определена эмитентом по итогам book building в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-12-го купонов установлена на уровне 9,1% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 8 ноября.
ООО "Домашние деньги" (MOEX: DOMD) приобрело по оферте 207 облигаций серии БО-01. Объем выпуска составляет 500 облигаций номиналом 2 млн рублей. Таким образом, эмитент выкупил 41,4% бондов на 414 млн рублей. "Домашние деньги" в октябре 2013 года разместили 500 облигаций серии БО-01 номиналом 2 млн рублей каждая. Дата погашения займа первоначально была назначена на 25 октября 2016 года. Однако в сентябре 2016 года владельцы данных облигаций продлили срок обращения бондов на 2 года. Срок обращения облигаций увеличился с 3 до 5 лет, число выплачиваемых купонов - с 6 до 10.
"Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП) допустило технический дефолт по биржевым облигациям серии БО-01 по выплате 3-го купона на сумму 401,260 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств компания называет "намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию". Выплаты по купону должны были состояться 27 октября. ДВМП в мае допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости бондов серии БО-02 (20%) на 401 млн 559 тыс. рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрание владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. Облигации БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 19% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок обращения займа - 34 месяца. Продолжительность 1-5-го купонных периодов - полгода, 6-го купонного периода - 4 месяца.
5
