В США накануне фондовые индексы показали смешанную динамику, поскольку хорошая отчетность ряда крупных компаний компенсировала снижение цен на нефть и слабые финпоказатели Apple.
К настоящему времени за третий квартал отчитались более четверти компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500. Из них 78% продемонстрировали лучшую, чем ожидалось, прибыль, и 62% превзошли прогнозы выручки.
Кроме того, в среду были обнародованы данные о продажах новостроек в США в сентябре. Показатель оказался чуть ниже прогнозов экспертов - 593 тыс. в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся 600 тыс. - но остался близко к максимуму за девять лет.
Компания Apple сократила выручку в прошедшем финансовом году впервые за 15 лет, при этом ее чистая прибыль упала на 14% - до $45,67 млрд. Между тем, компания Boeing увеличила чистую прибыль на 33,7% по итогам третьего квартала 2016 года и улучшила прогноз поставки коммерческих самолетов заказчикам в текущем году.
В четверг в Азии преобладает снижение фондовых индексов на фоне роста курса доллара и слабой отчетности компаний. Так, крупнейшая нефтедобывающая компания Китая CNOOC отчиталась о падении прибыли на 15% в третьем квартале, также слабую квартальную отчетность представил Bank of China. Операционная прибыль японской компании Canon Inc. в минувшем квартале упала на 48% из-за роста курса иены.
На нефтяном рынке утром в четверг отмечаются попытки роста после того, как накануне статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на 0,55 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей (также сильнее ожиданий упали запасы бензина и дистиллятов).
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent утром в четверг поднялась до $51,28 за баррель (+0,5%), декабрьская цена WTI - до $49,34 за баррель (+0,3%).
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 25,682 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,307 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 октября вырос всего на 0,01% и составил 104,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 477,50 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Россельхозбанк-11" (+0,65%), "Ростелеком (MOEX: RTKM) БО-01" (+0,64%) и "Сбербанк БО-18" (+0,4%), а в лидерах снижения - "МТС-07" (-0,36%), "РЖД БО-03" (-0,34%) и "РусГидро-07" (-0,2%).
Из корпоративных событий среды аналитики отмечают, что ООО "СУЭК-Финанс" (MOEX: SUFN) завершило размещение облигаций серии 001P-01R объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок проходил 20 октября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Оферта не предусмотрена. Бумаги размещены в рамках программы объемом до 40 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет.
"Первое коллекторское бюро" (MOEX: PCLB) в среду завершило размещение облигаций серии БО-01 номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 90% выпуска на 1,8 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17-19 октября. Техническое размещение 5-летнего выпуска началось 21 октября. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 15% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. По бондам предусмотрена амортизация: в дату окончания 11-19-го купонов эмитент погасит по 10% от номинала.
ВТБ (MOEX: VTBR) в среду разместил биржевые однодневные облигации серии КС-1-3 на сумму 4,289 млрд рублей из номинального объема в 25 млрд рублей (17,15% от общего объема выпуска). Цена размещения биржевых однодневных бондов на 26 октября была установлена в размере 99,9719% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,26% годовых. Дебютные бонды серии КС-1-1 банк разместил 24 октября. Из заявленного объема выпуска в 25 млрд рублей ВТБ разместил бонды только на 3 млрд рублей. На второй день размещений, 25 октября, банк разместил бумаги на 4,1 млрд рублей из номинального объема также в 25 млрд рублей. Цена размещения на 24 и на 25 октября была установлена также в размере 99,9719% от номинала. Дисконтные облигации размещались в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей.
АО "Открытие холдинг" (MOEX: OTKF) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 25 млрд рублей в размере 12,94% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет равна значению ставки MosPrime Rate сроком 3 месяца плюс 2,35%. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Сбор заявок проходил 26 октября. Техническое размещение 20-летнего выпуска назначено на 28 октября.
ПАО "ТрансФин-М" 1 ноября разместит по закрытой подписке конвертируемые облигации серии 29 объемом 3,5 млрд рублей. Потенциальными покупателями бондов выступают УК "Трансфингрупп" и УК "Тринфико", управляющие пенсионными резервами НПФ "Благосостояние". Цена размещения - 1 тыс. рублей за одну облигацию, или 100% от номинальной стоимости. Облигации будут погашаться через 3 года с даты начала размещения путем конвертации в дополнительно выпускаемые эмитентом обыкновенные акции. Одна облигация конвертируется в 6,9 тыс. обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций). В декабре 2014 года совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре 2014 года был размещен первый транш на 3 млрд рублей. Второй транш на 3,5 млрд рублей компания разместила в феврале 2015 года.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) приобрел по оферте 728,198 тыс. облигаций серии БО-07. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,3% бондов. Банк разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года.
Кредит Европа банк (MOEX: CREB) в рамках оферты приобрел 3 млн 467,318 тыс. биржевых облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Размер выплаты с учетом НКД составил 3 млрд 469 млн 329 тыс. 44,44 рубля. Выпуск состоит из 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 86,68% выпуска. Размещение облигаций серии БО-10 объемом 4 млрд рублей прошло в октябре 2015 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Следующая оферта по выпуску состоится 25 октября 2017 года.
"Башнефть" (MOEX: BANE) в рамках оферты выкупила весь выпуск облигаций серии БО-05 номинальным объемом 10 млрд рублей. Эмитент выкупил 10 млн бумаг на общую сумму 10,22 млрд рублей, а также выплатил накопленный купонный доход в размере 457,3 млн рублей. Цена приобретения была установлена в размере 102,2% от номинала. Облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей компания разместила в мае 2014 года. Ставка 1-9-го купонов была установлена в размере 10,7% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Дата погашения займа - 13 мая 2024 года.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 27 октября переведет 8 выпусков облигаций банка "Пересвет" (основным акционером является Русская православная церковь, РПЦ) из котировального списка первого уровня в котировальный список третьего уровня. Перевод касается облигаций 3-й серии, а также биржевых облигаций серий БО-01 - БО-04, и серий БО-П01, БО-П02 и БО-П05. Уровень листинга меняется в связи "с отсутствием у эмитента и у выпусков облигаций уровня кредитного рейтинга предусмотренного правилами листинга". ЦБ РФ с 21 октября 2016 года назначил временную администрацию по управлению банком "Пересвет" сроком на шесть месяцев. Такое решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Кроме того, ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Агентство S&P 24 октября снизило долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валютах банка с "ССС-/С" до дефолтного уровня "D/D". Fitch 24 октября снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "Пересвет" до "D" с "B+".
Совет директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ, входит в группу ЧТПЗ) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, а также проспект ценных бумаг. Максимальный срок обращения биржевых облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут выпускаться как в рублях, так и в валюте. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы составит 15 лет.
5
