Американские фондовые индексы упали во вторник из-за неоднозначной корпоративной отчетности, снижения цен на нефть и общего уровня тревоги, связанной с выборами президента США, до которых осталось две недели. Нефть марки WTI с поставкой в декабре подешевела на 1,1%, до $49,96 за баррель, завершив сессию ниже психологически важной отметки в $50 за баррель. Вместе с тем цены на металлы повысились, что поддержало акции горнорудных и металлургических компаний.
Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 98,6 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за сентябрь было пересмотрено до 103,5 пункта со 104,1 пункта. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения показателя до 101 пункта с объявленного ранее сентябрьского уровня.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в среду на фоне неблагоприятных статданных из США и Австралии, а также разочаровавшей инвесторов отчетности американской Apple. Японский индекс Nikkei 225 поднялся всего на 0,14%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI потерял 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%. Данные об инфляции в Австралии, опубликованные в среду, ослабили ожидания снижения ключевой ставки австралийским Центробанком, что привело к укреплению местной валюты и спровоцировало падение котировок акций экспортеров. Участники рынка теперь оценивают шансы на снижение ставки на заседании Резервного банка Австралии 1 ноября в 5,5% против 14,5% во вторник.
В свою очередь цены на нефть, упавшие во вторник до 2-недельного минимума, продолжают идти вниз после выхода отраслевых данных, показавших значительный рост запасов топлива в США. Данные American Petroleum Institute, опубликованные во вторник, продемонстрировали увеличение запасов на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей. Эта оказалось выше ожиданий рынка. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют, что в среду данные Минэнерго покажут рост запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей. Если такой прогноз подтвердится, то это означает, что после череды снижений показатель запасов вновь переходит к росту на фоне высокого предложения сырья на рынке.
На этом фоне котировки декабрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК снизились на 0,9% - до $50,34 за баррель. Контракты на марку WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,12% - до $49,4 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 29,792 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,775 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 октября вырос на 0,06% и составил 104,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 477,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Россельхозбанк-16" (+0,5%), "Бинбанк БО-03" (+0,5%) и "МТС-07" (+0,38%), а в лидерах снижения - "РЖД-23" (-0,16%), "Ростелеком (MOEX: RTKM) БО-01" (-0,13%) и "ГТЛК БО-02" (-0,05%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) во вторник разместил биржевые однодневные облигаций серии КС-1-2 на сумму 4,136 млрд рублей от номинального объема в 25 млрд рублей. Сбор заявок проходил с 16:00 МСК до 16:30 МСК. Цена размещения биржевых однодневных бондов на 25 октября составила 99,9719% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,26% годовых. Цена размещения дебютных бондов серии КС-1-1 на 24 октября была установлена также в размере 99,9719% от номинала. 26 октября ВТБ проведет размещение биржевых однодневных облигаций серии КС-1-3 объемом 25 млрд рублей. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей.
ООО "КИТ Финанс Капитал" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 1 млрд рублей. Размещение 10-летних бондов проходило 25 октября в форме аукциона по купону. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в даты окончания 2-19-го купонных периодов.
ООО "МКБ-Лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Сбор заявок на бонды проходил 25 октября. Техническое размещение бондов запланировано на 27 октября.
Локо-банк (MOEX: LOKO) 28 октября проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-06. Планируемый объем вторичного размещения составляет 2,294 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 3 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения - 100,65-101,05% от номинала, что соответствует доходности к оферте в апреле 2017 года на уровне 13,02-11,98% годовых. Сбор заявок планируется проводить с 11:00 МСК до 15:00 МСК 28 октября. Техническое размещение запланировано также на 28 октября. Локо-банк разместил 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 17% годовых, 3-4-го купонов - 13,75% годовых, 5-8-го купонов - 14% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 11 апреля 2017 года.
Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 2 ноября проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 4 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте в октябре 2023 года на уровне не выше 11,46% годовых. Сбор заявок планируется проводить с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Техническое размещение запланировано также на 2 ноября в день оферты по бумагам. Дата следующей оферты - 25 октября 2023 года. Бумаги объемом 4 млрд рублей были размещены в октябре 2015 года. По ним предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 14% годовых, ставка 5-32-го купонов облигаций в размере 11% годовых.
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 7-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 7,4% годовых (18,45 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона была установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.
ФГУП "Почта России" приобрела в рамках оферты 1 млн 683,606 тыс. облигаций 2-й серии, 1 млн 783,274 тыс. облигаций 3-й серии и 1 млн 968,105 тыс. облигаций 4-й серии. Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил облигации на общую сумму 5 млрд 434,985 млн рублей. Размещение 7-летних выпусков общим объемом 9 млрд рублей прошло в октябре 2012 года. По бумагам выплачиваются полугодовые купоны.
Банк "ДельтаКредит" (MOEX: DLCB), один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, приобрел по оферте 2 млн 905,252 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 58% бондов. Банк разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют полугодовые купоны.
ПАО "Геотек сейсморазведка" (MOEX: GTSS) не исполнило оферту по облигациям 1-й серии на сумму 1,5 млрд рублей в связи с принятым собранием владельцев облигаций 17 октября решением. На собрании держатели бумаг отказались от права требовать досрочного погашения облигаций, согласились на заключение от имени владельцев бондов соглашения о прекращении отдельных обязательств по оферте IG Seismic Services (IGSS) новацией и утвердили условия такого соглашения. Согласно условиям соглашения о новации, указанные обязательства по приобретению облигаций будут прекращены, а эмитент выплатит владельцам бумаг определенную сумму. 17 октября собрание владельцев облигаций одобрило предложенные компанией условия реструктуризации. Основным предложением по реструктуризации бондов стало продление срока обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличится с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов останется прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов уменьшится до 91 дня. Также компания предложила приравнять ставку 7-18-го купонов к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.
5
