Фондовые индексы США изменились слабо по итогам торгов в пятницу на фоне разнонаправленной корпоративной отчетности. Разнонаправленные отчеты компаний за прошедший квартал подняли вопрос о том, насколько оправданы котировки акций нынешними темпами экономической активности в США, особенно с учетом предстоящих президентских выборов в стране, а также ожидаемого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Эксперты, опрошенные FactSet, ожидают снижения совокупного показателя прибылей компаний S&P 500 по итогам шестого квартала подряд.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник благодаря позитивным статданным из Японии. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.
Объем японского экспорта снизился в сентябре по итогам 12-го месяца подряд на фоне сохранения сильной иены. Согласно данным министерства финансов Японии, экспорт сократился на 6,9% по сравнению с сентябрем 2015 года - до 5,968 трлн иен ($57,7 млрд). В августе падение составило 9,6%. Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сентябрьское уменьшение экспорта на 10,6%. Статданные, показавшиеся трейдерам на первый взгляд неблагоприятными, спровоцировали укрепление иены, однако чуть позже участники рынка нашли в них позитивные сигналы, что поддержало рынок акций и стабилизировало иену.
В свою очередь цены на нефть снижаются в понедельник, после того как Ирак заявил, что должен быть освобожден от обязательств в рамках соглашения стран ОПЕК об ограничении добычи, а число нефтяных буровых в США вновь выросло. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал журналистам на выходных, что добыча нефти в стране растет в октябре и может увеличиться еще больше, так как международные корпорации наращивают производство на месторождениях. Россия также пока не берет на себя конкретных обязательств. Негативным фактором для рынка стал также рост числа нефтяных буровых в США на 11 штук, до 443 за неделю, согласно данным Baker Hughes. Этот показатель постоянно растет уже в течение почти двух месяцев.
На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК снизилась на 0,27% - до $51,64 за баррель. Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,43% - до $50,63 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала почти в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 27,816 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,846 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 октября снизился на 0,04% и составил 104,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 476,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Бинбанк БО-02" (+0,37%), "Мираторг Финанс БО-06" (+0,25%) и "Банк Зенит-10" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-11" (-1,15%), "Внешэкономбанк-09" (MOEX: VEBM) (-0,58%) и "РУСАЛ Братск-07" (-0,29%).
Облигации банка "Пересвет" заметно упали в цене на "Московской бирже" (на 39-41%), а их доходность взлетела в пятницу до 104-225% годовых на новостях о назначении Банком России с 21 октября временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Как говорится в сообщении ЦБ, временная администрация введена в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Кроме того, ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Регион Капитал" (MOEX: REGC) завершило размещение биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 6 млрд рублей. Книга заявок на бонды была открыта 17-18 октября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. Объявлена 1,5-годовая оферта.
ПАО "ТрансФин-М" завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние бонды проходил 19 октября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 70 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
"Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в размере 9,3% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Срок выплаты купонов - полгода. Сбор заявок на бонды проходил 20 октября. Срок обращения бумаг - 10 лет с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
ВТБ 24 (MOEX: GUTB) октября проведет размещение биржевых однодневных облигаций серии КС-1-1 объемом 25 млрд рублей. Дисконтные облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Ориентир премии однодневных биржевых облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) к фиксированной депозитной ставке овернайт ЦБ РФ, составляющей в настоящее время 9% годовых - от 0,25 процентного пункта. Размещение планируется с 16:00 мск (более ранний график размещения может устанавливаться для отдельных дней - пятница, предпраздничные дни и пр.) до 16:45 мск, а именно: в период после закрытия рынка МБК, но с сохранением для инвесторов возможности размещения средств в ЦБ в случае неудовлетворения их заявки по облигациям ВТБ, а погашение - на следующий рабочий день в 12:00.
Ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций "МКБ-Лизинг серии 01 объемом 3 млрд рублей - 12,25-12,75% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к полуторагодовой оферте в 12,63-13,16% годовых. Ставки 2-3 купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По 5-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Заявки планируется принимать с 10:00 МСК до 15:00 МСК 25 октября. Техническое размещение запланировано на 27 октября.
ООО "КИТ Финанс Капитал" 25 октября проведет размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 1 млрд рублей. Размещение 10-летних бондов пройдет по открытой подписке в форме аукциона по ставке 1-го купона. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-4-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 2-19-го купонов.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (MOEX: AIZK) (АИЖК) приобрело по оферте 4 млн 889,957 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 98% бондов. Облигации АИЖК серии БО-03 объемом 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 12,5% годовых, 7-12-го купонов - 9,2% годовых.
Банк "ДельтаКредит" (MOEX: DLCB), один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, приобрел по оферте 2 млн 195,376 тыс. облигаций серии 13-ИП по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 31% бондов. Облигации серии 13-ИП были размещены в октябре 2014 года на 7 млрд рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов.
5
