Американские фондовые индексы уменьшились по итогам торгов в четверг вслед за снижением котировок телекоммуникационных компаний и цен на нефть. Кроме того, участники рынка оценивали неоднозначную экономическую статистику и корпоративную отчетность, а также итоги дебатов между кандидатами на пост президента США и выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги.
Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение долгого времени, заявил председатель ЕЦБ. При этом программа количественного смягчения (QE), которая заключается в выкупе банком активов на сумму 80 млрд евро в месяц, продлится до марта 2017 года и может быть продлена в случае необходимости, отметил он. Члены руководства центробанка на прошедшем заседании не обсуждали вопрос сворачивания QE, подчеркнул М.Драги, добавив, что внезапное завершение стимулирующей программы маловероятно.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в ходе торгов в пятницу после трех дней ралли, поскольку корпоративная отчетность насторожила инвесторов. Евро и нефть дешевеют, юань опустился до минимума за шесть лет на рыночных торгах после того, как ЦБ Китая ослабил справочный курс самыми значительными темпами с августа. Биржи Гонконга закрыты в пятницу из-за обрушившегося на город тайфуна "Хаима". Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3%, сократив подъем с начала недели до 1,2%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,31%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в пятницу, инвесторы оценивают потенциальное соглашение между крупнейшими странами-производителями относительно уменьшения поставок топлива на мировой рынок. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:44 МСК подешевели на 0,02% - до $51,37 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на 2,45%, завершив день на уровне $51,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу опустились на 0,08% - до $50,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов уменьшилась на 2,3% и составляла на закрытие $50,63 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла еще более чем в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и вновь оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 71,587 млрд рублей (максимум с начала года), из которых на основные торги пришлось 10,06 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 октября снизился всего на 0,02% и составил 104,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 476,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-06" (+0,39%), "Россельхозбанк-07 (+0,35%) и "Внешэкономбанк-001Р-02" (MOEX: VEBM) (+0,15%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-16" (-0,7%), "МКБ БО-11" (-0,2%) и "Банк Зенит-10" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СУЭК-Финанс" (MOEX: SUFN) по итогам сбора заявок на 3-летние биржевые облигации серии 001P-01R объемом 8 млрд рублей установило ставку 1-го купона в размере 10,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 10,30-10,60% годовых и объем размещения 5 млрд рублей. В финале ориентир ставки составил 10,5% годовых, а объем размещения был увеличен до 8 млрд рублей. Техническое размещение бондов запланировано на 26 октября. Бумаги размещаются в рамках программы объемом до 40 млрд рублей.
"Первое коллекторское бюро" (MOEX: PCLB) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в размере 15% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 17-19 октября. Срок обращения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. По бондам предусмотрена амортизация: в дату окончания 11-19-го купонов эмитент погасит по 10% от номинала.
Банк "Пересвет" (MOEX: PERB) не разместил ни одной бумаги в ходе доразмещения выпуска облигаций серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 12 октября. Цена размещения дополнительного выпуска бумаг была установлена в размере 100% от номинала. Банк разместил 4-й выпуск биржевых облигаций на 3 млрд рублей в апреле 2015 года. Трехлетние бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущих купонов до погашения - 13,25% годовых. Дата погашения займа - 25 апреля 2018 года. Как сообщалось, 18 октября облигации банка "Пересвет" упали в цене на "Московской бирже" на 25-32%, а их доходность поднялась до 60-103% годовых на новостях об ограничении выдачи вкладов физлиц суммами 100 тыс. рублей или $1,5 тыс. Рейтинговое агентство Fitch изучило 100 крупнейших заемщиков банка "Пересвет" и сделало вывод, что у многих "имеются некоторые признаки аффилированности друг с другом либо с акционерами или менеджментом банка", говорится в сообщении Fitch о подтверждении рейтинга "Пересвета" на уровне "B+".
ВТБ (MOEX: VTBR) утвердил параметры 15 выпусков биржевых однодневных облигаций серий КС-1-1 - КС-1-15 на общую сумму 850 млрд рублей. Объем выпусков КС-1-1 - КС-1-5 составит по 25 млрд рублей, КС-1-6 - КС-1-10 - по 50 млрд рублей, КС-1-11 - КС-1-15 - по 100 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Дисконтные облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Банк планирует 24 октября разместить первый выпуск однодневных биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей. Совершать сделки можно будет на сумму от 10 тыс. рублей.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-07 в размере 10,36% годовых (51,66 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам маркетинга в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставка 4-го купона - 13% годовых, 5-го купона - 11% годовых, 6-го купона - 10,75% годовых. Ставки 7-11-го купонов определяются как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,3%. ROISfix - RUONIA Overnight Interest Rate Swap - индикативная ставка (фиксинг) по операциям "процентный своп" на ставку RUONIA. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 октября.
АО "Промсвязькапитал" (головная компания группы "Промсвязькапитал") определило ставку 2-го купона облигаций 1-й серии в размере 12% годовых (59,84 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Копания в апреле разместила дебютные облигации на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона 10-летних бумаг установлена в размере 13% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 2%. По бумагам объявлена оферта с исполнением 24 апреля 2018 года.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк (MOEX: SMPB)) определил ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 10,2% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Банк разместил бонды БО-03 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Облигации имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 0,2%.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (MOEX: GTLK) (ГТЛК) установило ставку 5-32-го купонов биржевых облигаций серии БО-05 в размере 11% годовых (27,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Бумаги объемом 4 млрд рублей были размещены в октябре 2015 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 14% годовых. По бондам 2 ноября предстоит оферта.
Внешэкономбанк (ВЭБ) выкупил по оферте облигации 8-й серии на сумму 6,7 млрд рублей и полностью вернул их в рынок. Объем выкупа составил 44% от объема выпуска, при этом спрос со стороны новых инвесторов составил также 6,7 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94% годовых. Сбор заявок проходил 20 октября. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка купона до погашения составляет 9,7% годовых. Облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей ВЭБ разместил в октябре 2010 года. Погашение облигаций запланировано через 4 года, 13 октября 2020 года.
Россельхозбанк (MOEX: RSHB) (РСХБ) в рамках оферты приобрел 9 млн 404,804 тыс. облигаций 17-й серии по цене 100% от номинала. Размер выплаты с учетом НКД составил 9 млрд 409 млн 224 тыс. 257,88 рубля. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 94,05% бондов данной серии. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2012 года на 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка купонов до оферты с исполнением 18 октября 2018 года установлена в размере 8,5% годовых.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) приобрел по оферте 1 млн 931,01 тыс. облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 39% бондов. Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов.
Банк "Союз" (MOEX: SOUZ) в рамках исполнения оферты приобрел 3,47 тыс. облигаций 6-й серии (или 0,174% выпуска) по цене 100% от номинала. Банк разместил 6-й выпуск 5-летних облигаций объемом 2 млрд рублей в октябре 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов.
5
