Рост американского рынка акций в среду был сдержанным после публикации данных о ВВП Китая, рынке жилья США, регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы также отреагировали на неоднородную квартальную отчетность компаний и повышение цен на нефть WTI до максимума за 15 месяцев.
Beige Book в целом позитивно оценивает состояние экономики США в период с конца августа по 7 октября включительно. Отмечается улучшение ситуации на рынке труда, устойчивое повышение заработной платы, хотя в некоторых регионах наблюдается неопределенность в связи с предстоящими 8 ноября президентскими выборами. Большинство экспертов ожидают, что на ноябрьском заседании ФРС воздержится от каких-либо изменений денежно-кредитной политики, однако 81,4% экономистов, опрошенных WSJ, прогнозируют повышение базовой процентной ставки американского ЦБ на заседании 13-14 декабря.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг благодаря подъему цен на нефть, а также позитивной корпоративной отчетности в США. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI и китайский Shanghai Composite колеблются между ростом и снижением. Существенный подъем цен на нефть по итогам торгов в среду поддержал азиатские рынки в четверг, нефть WTI подорожала 19 октября на 2,6%, Brent - на 1,9%.
Внимание мировых рынков в четверг будет направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Центробанк, как ожидается, оставит неизменной кредитно-денежную политику по итогам предстоящего заседания, подтвердив планы продолжения выкупа активов на сумму 80 млрд евро в месяц, по крайней мере, до конца марта 2017 года.
Инвесторы все больше беспокоятся по поводу того, что будет дальше, пишет газета The Wall Street Journal. Многие опасаются, что после проведения беспрецедентной стимулирующей политики мировыми центробанками в течение многих лет их возможности в плане поддержки роста и инфляции серьезно ослабли.
В свою очередь цены на нефть корректируются после подъема в среду на 2%, в то же время оптимизм на рынке поддерживают данные о снижении запасов в США и ожидания заключения соглашения странами ОПЕК об ограничении добычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:51 МСК снизилась на 0,5% - до $52,41 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,6% - до $51,51 за баррель.
В среду цены на нефть достигли 15-месячного максимума. Согласно данным министерства энергетики США, за прошлую неделю произошло сокращение товарных запасов нефти на 5,25 млн баррелей. Аналитики ожидали, напротив, роста этого показателя. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, также уменьшились - на 1,6 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла еще более чем на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и вновь оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 50,134 млрд рублей (максимум с 27 сентября), из которых на основные торги пришлось чуть более 7 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 октября практически не изменился и составил 104,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 476,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Бинбанк БО-03" (+0,69%), "РусГидро-07" (+0,47%) и "ГТЛК БО-02" (+0,33%), а в лидерах снижения - "Башнефть-06" (-0,64%), "Сбербанк БО-18" (-0,45%) и "Россельхозбанк-07" (-0,34%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Открытие холдинг" (MOEX: OTKF) завершило размещение дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 17 октября. Цена доразмещения установлена в размере 100% от номинала. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 13% годовых. Срок погашения облигаций - до 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Бумаги серии БО-04 были размещены в октябре 2014 года объемом 5 млрд рублей. В октябре и декабре 2015 года компания доразместила облигации этой серии на общую сумму 20 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем выпуска в обращении после последнего доразмещения достиг 35 млрд рублей. 17 октября в рамках оферты эмитент выкупил 30 тыс. облигаций данной серии.
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 19 октября. Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 21 октября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 70 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
Кроме того, ЦБ РФ 18 октября зарегистрировал конвертируемые облигации ПАО "ТрансФин-М" 29-й серии объемом 3,5 млрд рублей. Облигации будут погашаться через 3 года с даты начала размещения путем конвертации в дополнительно выпускаемые эмитентом обыкновенные акции. Одна облигация конвертируется в 6,9 тыс. обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций). Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке по цене 100% от номинала в пользу ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" и ЗАО "Управляющая компания "Тринфико".
Банк "Северный морской путь" (СМП банк (MOEX: SMPB)) определил ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10,2% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.
ООО "Еврофинансы-недвижимость" (MOEX: EFND) установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в размере 11% годовых (27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Пятилетние облигации БО-01 были размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 11% годовых.
Райффайзенбанк (MOEX: RBAM) установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 0,01% годовых. Облигации объемом 10 млрд рублей были размещены в октябре 2013 года. Срок обращения займа - 5 лет. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов - 7,65% годовых, ставка 5-6-го купонов - 10% годовых. Оферта по выпуску состоится 1 ноября.
ПАО "Национальная девелоперская компания" (MOEX: NDEC) (НДК) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 в размере 16% годовых. Размещение 5-летних бумаг объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 16% годовых. По бумагам 25 октября предстоит оферта.
Уральский банк реконструкции и развития (MOEX: UBRD) (УБРиР, Екатеринбург) в рамках исполнения оферты приобрел 155,928 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 5% выпуска. Банк разместил 7-летние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
Собрание владельцев облигаций ПАО "Геотек сейсморазведка" (MOEX: GTSS) 1-й серии одобрило предложенные компанией условия реструктуризации данной серии облигаций, по которой 24 октября предстоит исполнить оферту. Компания предложила продлить срок обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличится с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов останется прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов уменьшится до 91 дня. Также компания предложила приравнять ставку 7-18-го купонов к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%. Кроме того, по выпуску планируется ввести амортизационную структуру погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала - 19 апреля 2017 года, 6,5% - 19 июля 2017 года, 8% - 18 апреля 2018 года, 8% - 18 июля 2018 года, 6% - 17 апреля 2019 года, 5% - 17 июля 2019 года, 50% - 16 октября 2019 года.
5
